助理向况南姗询问为何要向姜叶道歉，准备帮她报仇，但况南姗认为自己有自己的想法，不提到姜叶会对自己和松杨做什么，她只提到她女儿作为一个投资人的身份，就足以让自己向她道歉。聪明的人在任何情形下都应该知道应该做什么，应该能够承受别人承受不了的压力。
罗夏在艺委会上决定了陶陶的人选，他倾向于用何水，原本他想让丁可芒提出反对意见，但出乎意料的是，丁可芒提出了让何水试戏的建议。罗夏让宋副团发表意见，他提到了两个年龄相对适合的演员，但是他认为何水的演技不好，而且赵小普的形象不合适，与角色年龄差距大，缺少少女和妇女的味道。他建议使用年龄适合的演员，从学员中选出。但这并未符合罗夏的想法，他决定在权衡利弊后决定使用何水和赵小普分别在A和B组中演出。
童画感谢宋副团为她说话，但她在背地里听到了宋副团说何水的坏话。宋副团马上改口并说话，以免何水想要怼他。何水只得将怨气转向童画，询问他们之间的关系。宋副团找借口离开，何水再次问道童画，并告诉他，她已经定好了演陶陶这个角色。
松杨来到了剧团，迟到了一会儿。罗夏没有说什么，但丁可芒认真地告诉他，在排练时不能迟到，演员必须具备时间观念，因为迟到会导致误场。一些人讨论了关于剧本修改的话题。为了让松杨感到安心，丁可芒说已经有一部分被修改了。但松杨离开后，罗夏立即催促丁可芒要尽快完成，不能再犯错误了。
赵小普呈现出艺人的骄傲并且试图维护自己的利益。她在面对罗夏的施压时，措辞激烈，力图证明她更适合担任该剧的主角。同样，赵小普认为何水的表演缺乏自然感，而自己有足够的演技，可以把角色演得更好。最终，她的自信和执着使得她赢得了这个机会，罗夏一拍即合，决定给她分配角色。同时，罗夏将何水安排到另一组，让童画来担任该角色，既保证了赵小普能够获得更多的发展空间，也兼顾了何水的利益。
安伦对于沫沫的发展十分关心，并希望她能够在拍摄《父与子》这部戏中有所作为。虽然谭小艺感到比较不满，但是安伦的举措却得到了大家的认可。在动员会中，罗夏对这部戏的前景充满信心，善意而慷慨的演讲也让大家充满期待。尽管有些人没有立刻响起掌声，但是结局还是获得了满意的结果。另一方面，沫沫也有了更多的机会，向罗夏提出合作事宜。罗夏惊讶并感慨万千，因此让人感受到了他对沫沫的深刻印象和对公司 future 的期许。
第一天的排练开始了，姜叶并不看好这次的排练，认为何水和松杨的表演都有所欠缺，可能会出现一些问题。事实上，松杨因为安排了别的活动，迟到了几分钟，但是罗夏还是让孔亮和何水先上场练习。何水的表演有点夸张，罗夏很快制止了她的表演方式，让她更加自信地表现个性，展现角色的特点。可是，何水的理解角色的能力似乎还不够，她在表演时脱离了角色，让姜叶感到很失望。姜叶前来指导她，但是何水并不承认自己存在问题，反而对姜叶进行了反驳。姜叶也对她进行了回击，提醒她要把角色演得更好。当沫沫出面协调时，何水希望罗夏能够公正地处理此事。罗夏在谈话中给予何水必要的指导和支持，沫沫对姜叶的贡献表示肯定，最终当天的排练以大家的积极合作而结束。
宋副团向罗夏提出了关于何水的问题。罗夏解释称，要是把何水换成童画，将会引发不好的影响。一年之内，何水在团队中为团队做出了不小的贡献。同时，罗夏提出并强调了丁可芒的意见，这使得宋副团的偏见有所改观。
那天，姜叶提议换掉何水的角色，认为他与罗夏有关系，丁可芒却说是上面有人，不是内部关系。罗夏也为此忧心忡忡，闻讯后前来商议，却被姜叶提出的建议所困扰。于是罗夏找丁可芒商量，坚持何水必须留，必须手把手地教他演戏。姜叶追问何水关系的重要人物是谁，却未得到丁可芒的回答。
隔天排练，松杨早早到场，道歉缺席的原因是参加一个公益活动，无法挪开时间。但是，松杨无法正确表达戏中所需的情感，引起了丁可芒的警觉。罗夏催促快点过，但丁可芒始终坚持琢磨戏中细节。丁可芒与松杨在讲戏，而姜叶则在楼下与罗夏讨论何水该换角色一事。
丁可芒的话给松杨造成了压力，让他难以在众人面前放开表演。因为丁可芒曾对他因男一问题而存有不满。松杨向丁可芒回击，指责他因此才针对自己。而这正是丁可芒伺机想要的情绪。丁可芒立即安抚他，并让他开始说戏。松杨快速进入角色，融入了刚才的情绪，自如地表达了戏中的情感。丁可芒让他摸摸自己的心脏，告诉他愤怒时，心脏会剧烈跳动，皮肤会变白，声音会发抖，甚至可能会跺脚等。这就是真正的反应，即便是演员，也需认真掌握角色内心的感受。松杨被丁可芒深情的陈述打动，他认为这才是真正的艺术家。
在这个电视剧的故事中，罗夏提醒丁可芒必须要认真对待排练时间，不要耽误整个戏的进度。罗夏和何水曾经有过一段恋情，丁可芒为了让罗夏满意，同意让何水出演这个角色。如果何水不能胜任，他就会被威胁告状。
姜叶和丁可芒在排戏中表现地非常棒，姜叶的表演态度非常用心，角色的情感非常到位，赢得了罗夏和学员们的极大认可。相对地，何水和孔亮的戏演了许多遍，但仍然没有通过。姜叶非常生气，提出要换掉何水。罗夏询问丁可芒的想法，但丁可芒明白罗夏已经针对他了，只好提出由艺委会作出决定。然而，姜叶公开说丁可芒曾经说过童画比何水更优秀，且一番话戏比天大，让罗夏无法开口，只能靠沫沫将姜叶拉开场外。
回到家中，沫沫提到何水上面可能有人在捣乱，想探明实情。丁可芒问罗夏，还有谁知道他和何水的事情，罗夏无可奈何，说只要一看到何水就会打哆嗦。丁可芒笑了起来，让罗夏别再提换掉何水的事。尽管何水的角色并不是很重要，但姜叶说出的话让罗夏火冒三丈。最终，罗夏向沫沫坦白自己和何水曾经的事情，丁可芒开始尝试说服沫沫，希望她能顾全大局。但沫沫并不理解，她认为自己应该独立承担自己的错误。
丁可芒向沫沫说起自己的婚姻问题，结婚以后，他和姜叶始终无法契合，就像两枚不相配的齿轮，总是无法咬合在一起。现在该是分开的时候了，过去是因为姜叶，现在他已经忍受到了极限。他希望在《父与子》演出成功后再找姜叶谈，但沫沫并不想过多干涉。
姜叶找到罗夏，希望他能换掉何水，不料何水正在罗夏家里。何水责备姜叶为什么总是针对他，姜叶表示她只是为了演戏，丁可芒和沫沫回来，丁可芒的情绪几乎崩溃了，姜叶再次提及他和自己的过去，沫沫赶紧把姜叶拉回家。
姜叶对沫沫说，丁可芒和何水有事，但她却保证丁可芒并没有做出不该做的事情。她也希望沫沫能够解释一下丁可芒的行为，然而沫沫不愿透露。即便父女之间感情再好，她也不想揭开真相。沫沫认为不是所有男人都如此，但姜叶还是有些担忧，对于这件事越来越不放心。姜叶不同意让何水打入局面，沫沫保证她能解决这件事情，但是姜叶对此的看法并没有轻松起来。
丁可芒责备罗夏把何水带回家，这让他感到很棘手。他认为应该换掉何水，但罗夏却威胁他，如果换掉何水她就会掀起一场风波。丁可芒收到了沫沫发来的短信，但他并不想背负如此大的罪名。罗夏希望丁可芒能够帮助她，感谢他对她的谅解。
松杨早早起床去话剧团出早操。虽然昨晚拍广告拖得很晚，但他还是耐心陪着大家一起锻炼。丁可芒对他迟到表示不满，让他做俯卧撑。然后开始了吃肉练习，小丽上前劝阻，怕会有人把这些不好的形象发到网上去，但松杨并没有太在意。练习完后，丁可芒留下松杨再加练，甚至连喝饮料的事情也要管。小丽觉得这些事情不应该这样，且希望告诉况南姗。但松杨想让她不要管这些事情。
在羽毛球馆的偶遇中，沫沫被安伦安排与詹佐迪一起讨论合作事宜。虽然沫沫被迫参加了这次会议，但她却很快地融入其中。然而，她没有料到，这个老油条詹佐迪很快就发现了她的真正目的。尽管沫沫充满了自信，但詹佐迪却没给她多说话的机会。然而，沫沫并没有放弃，她追上詹佐迪，成功地向他描述了并购产业链的构想，并透露公司已经制定了一个可行性方案。这个方案中涉及到多家全国顶级经纪公司，引起了詹佐迪的兴趣。他提议沫沫将《父与子》的剧本邮寄给他的公司，并承诺将找专家对其进行评估。
姜叶在剧组中讽刺丁可芒无处不在，尤其是在松杨身上表现得更加明显。这种被动接受'攻击'的场面已经变得司空见惯，丁可芒已经习以为常。然而，松杨和陶陶的表演还不够出色，导演何水的指导也没能让他们有所改善。于是，丁可芒提出让B组进行一遍演绎。结果，孔亮和童画因为比较熟悉剧情，演出非常出色。此时，其他人开始议论纷纷，称两人等于在为A组做示范。导演罗夏一行人带头鼓掌。下来后，姜叶特别注意指导童画的台词，罗夏则着重提醒何水要保持自信。在接下来的排练中，何水刻意模仿童画，但松杨始终无法沉下心来。他一直在思考新剧本何时能够出现。时间有限，只有剧本出来，他才能够踏实地进行排练。然而，丁可芒却一字一句地抠着细节，让松杨的心境越来越烦躁不安。
姜叶指责丁可芒白费口舌。何水让姜叶出去，以免影响排练进度。两人开始争吵，并越来越激烈。罗夏边劝边将姜叶拉出去。孔亮邀请松杨出去放松，此时我们得知，松杨喜欢拳击，于是孔亮便当起了沙包。虽然孔亮身上也有自己的想法，但他在保持沉默的同时也在向松杨展示自己为人处事的方式。松杨表示，他已经将自己的简历交给了况南姗。詹佐迪在谈判合作结束后偶遇沫沫，并告诉她，《父与子》的剧本非常出色，不能进行太多改动。
姜叶与何水之间的争吵不只是因为戏剧问题，姜叶在不断地猜测丁可芒和何水之间是否存在其他问题。虽然丁可芒力图否认，但姜叶却不断发表她的看法和判断。最终，丁可芒只得承认罗夏和何水之间确实存在问题。然而，姜叶却以为丁可芒在开玩笑。对于这个情况，我们不得不细细品味其中的情感复杂性。
丁沫沫因为詹佐迪的帮助而向安伦道歉，安伦虽然向公司高层解释了沫沫的情况，但他也提到优秀的下属才能受到上级特别的照顾和关注，而沫沫正是这样的人。听到这番话，沫沫很感动，但谭小欣却对此心生不满。
姜叶从丁可芒那里得知了罗夏和何水之间的关系，他开始改变自己对何水的态度，甚至帮助她排练戏剧台词。但他却在戏剧表演中无意中说出了伤害了何水的话语，让何水开始感到不安。何水感觉到姜叶有可能已了解了她和罗夏之间的事情，她的对台词的掌控也因此受到影响。在此之后，罗夏立即将候补表演者童画叫来替代何水的角色，而何水则立即向罗夏告密了姜叶的事情。
松杨为了推荐孔亮，特地前往况南姗的办公室拜访。但况南姗觉得孔亮没有什么发展前途，所以在表面上接受了松杨的请求，然后在他离开后将孔亮的资料扔进了垃圾桶。同时，谭小欣却一直怀疑丁沫沫和安伦之间存在某种曲折关系。她不想看到自己和安伦之间的感情受到任何威胁。于是，她在安伦面前提出要做出一个人选的决定，同时暗示沫沫在她的心中只是一个幻想的敌人。
周末，丁可芒带着松杨到户外练习表演技巧，以屈原《雷电颂》为切入点进行剧本训练。虽然松杨一直找不到愤怒和怒吼的感觉，但丁可芒还是一遍一遍地引导他说台词，做翻滚的动作，通过肢体语言和情绪的变化来强化角色内心的感受。天空突然下起了雨，松杨在雨中反复演练同样的动作，重复相同的台词，渐渐地，他开始充分地体会到了这种愤怒的感觉，他也进入到了角色的内心，感受到了那种内心被撕裂的情感。
丁可芒感慨松杨的进步非常大，于是他邀请松杨到自己家中，为其准备了沫沫买的衣服，希望能够缓解他的压力和紧张情绪。丁可芒告诉松杨，表演是一门需要苦修的艺术，也是一个死循环，他的压力和紧张感可能源于两点：业务不够熟练和杂念太多。他鼓励松杨只要足够努力，就一定能够达到他的水平。
松杨在下一次排练中有了巨大的进步，并得到了罗夏和姜叶的认可。然而，丁可芒仍不满足，希望能够进一步完善表演细节，增加与观众的交流。松杨有些不理解，于是丁可芒决定让他停止表演，罗夏则提出继续排练。然而，丁可芒认为反复表演没有必要，只有一次认真的表演才能起到效果。罗夏觉得自己无法胜任男一的角色，于是让丁可芒示范一遍，所有人都被他的表演深深感动了，包括姜叶的眼泪。松杨也深深感到自己与丁可芒的差距，甚至想要放弃表演。罗夏让他按自己的想法去表演，丁可芒则再次强调，戏的效果才是最重要的。
松杨随后表达了自己的想法，认为自己还没有演好男一的角色，即便是改剧本也无济于事，因为与丁可芒的差距不是短时间内可以弥补的。他感到非常抱歉，但是姜叶和丁可芒都给了他鼓励。最后，罗夏宣布《父与子》正式开拍。
然而，松杨似乎知道了何水和罗夏之间的关系，他决定要去演那个恶人，从而向所有人证明自己的实力。他当着众人的面要求换掉何水，但何水认为他的戏比不上孔亮的戏，不应该换掉他。松杨的表演是票房的支柱，不可替代。尽管何水把希望寄托在罗夏身上，但罗夏只能尊重松杨的决定，这让何水非常愤怒，最终离场。
会议决定用童画代替何水，让罗夏非常满意。艺委会中宋副团坚定地支持继续使用何水，而丁可芒提出了用童画的建议。宋副团非常活跃，对松杨的种种不满表露无遗，罗夏感觉他的表现有些奇怪。最后以少数服从多数的原则确定使用童画，A组的重任就由童画接手了。宋团因为为何水辩护而引起了何水的感激，但罗夏觉得这可能是宋团为了达到自己的目的而故意这么操作的。
罗夏非常看好话剧《父与子》的发展前景，因为丁可芒负责艺术、松杨负责票房，两人组合天衣无缝，再加上童画的加入，《父与子》的未来光明无比。罗夏还让丁可芒夫妻明天去办公室填写奖项申请表，预计《父与子》今年必定能获奖。而对于罗夏来说，这也可能是年底拿掉代团长这个代字的时候。
谭小欣邀请沫沫一起去逛街，实际上是想和沫沫谈谈心事。谭小欣以为沫沫肯定做了什么见不得人的事，才能把詹佐迪约到自己的身边。但这次，沫沫没有心软，语气强硬地训斥了谭小欣。这让谭小欣无话可说，气得她把沫沫赶下了车。
詹佐迪认为，《父与子》如果只靠松杨一个人抓住观众眼球还是不够的。因此，他决定把男一号角色换成陈姜戈，以此打造成一部大IP。如果陈姜戈加入，《父与子》的电影电视版推出就会顺理成章了。沫沫提醒他，男一号已经有人了，而且拍了很长时间，换人并不容易。但詹佐迪认为这不是问题，这让沫沫感到非常不安。她随后向安伦倾诉自己的困惑，而丁可芒作为一位经验丰富的剧本创作人，希望通过这部戏来展示自己的才华。沫沫感到自己把父亲推到一个不利的境地，感觉十分内疚。况南姗知道这件事后告诉了松杨，松杨感到非常复杂，而况南姗态度的突然转变也让他觉得十分奇怪。他同意换掉丁可芒，这样一来，松杨的关注度会更高。
罗夏得知陈姜戈将要出演话剧，他感到非常兴奋，因为他觉得这将会是一部热门话剧，自己的前途也因此一片光明。但他却没有想到丁可芒会有多么失落。丁可芒与沫沫已经确定了剧本内容，他认为这是最好的剧本之一，他也有信心将这部戏演好。沫沫想跟丁可芒谈论陈姜戈替代他出演这个角色的事情，但被姜叶及时打断。最终，沫沫没有说出这个问题。
安伦跟沫沫提及了况南姗谈论业绩对赌的事情，沫沫同意延长对赌时间。她可以很好地区分公是公私是私。松杨感到很复杂，无意中泄露了这个消息给了童画。童画与姜叶交谈时得知，这可能是丁可芒的最后一部戏。姜叶找罗夏，看他将如何面对他这些年的好朋友。姜叶告诉罗夏，丁可芒用情感和生命在写这个剧本，而沫沫只是为了不让父亲太辛苦才跟着写的。姜叶强调，这个剧本不能换导演，也不能换丁可芒。他让罗夏好好想一想。
沫沫独自呆在排练厅，发现父亲也来了。他要和松杨排练一场戏。丁可芒表达了自己的感受，每说一句话，沫沫的心越来越不安。她无法控制自己心中的不安情绪，赶紧找借口出门，站在门外默默地流泪。丁可芒一遍又一遍地讲解戏剧中的角色情感，表现得非常逼真，最后他扭到了腰部，让松杨感到有些担心。丁可芒告诉松杨，这已经是老问题了。门外的沫沫看到这一幕后，心里更加难过。丁可芒劝说松杨认真对待每一句台词，而沫沫在门外询问松杨是否忍心继续让父亲陪着他们熬夜排练。她知道丁可芒可能上不了这部戏，却还要让他陪着苦恼。松杨表示他也有自己的困惑。
全剧第一次联排，沫沫接到了安伦发来的信息，戏已经确定了，这几天将会签合同。沫沫本来期待会出现奇迹，然而这样的期待并没有实现。
丁可芒站在门口，等待着女儿沫沫的归来。沫沫想要告诉他一件事，但她觉得这件事应该告诉丁可芒的朋友陪她一起经历。沫沫邀请陈姜戈来演绎丁可芒的父亲角色，丁可芒开始考虑如何联系陈姜戈。沫沫告诉他陈姜戈已经决定加入这部电视剧的演员阵容。丁可芒高兴地表示，这是一大利好消息，陈姜戈是电视圈中的大腕，他对剧集的影响力不容忽视。丁可芒还询问沫沫为什么不早点告诉他这个消息。沫沫知道父亲需要些许安慰，于是沿着父亲的话语说下去。沫沫解释道，这件事只是最近才确定下来的，姜叶和罗夏也知道这件事，只是希望让沫沫先告诉他。丁可芒再次表示这是个好消息，因为天已经晚了，改日好好庆祝一下。但实际上，丁可芒的内心犹如五味杂陈，难以言喻。
第二天，丁可芒独自一人静静地思考着，回想起这些年来的努力以及姜叶和沫沫曾经对他说过的话。这种失落感从心底升腾而起。沫沫同样也感到难过，她知道父亲会不甘心。但是，这就是商业，这就是生活。有时候，一切并不像一个人所期望的那样来实现。姜叶找罗夏，得知丁可芒被替换的消息后，她申请自己演这个角色。罗夏立即开始谈判，以市场需求为切入点，让姜叶好好地考虑。
秦奶奶的健康状况并不好，医生建议家人多陪伴她，这时沫沫便扮演起了亲人的角色。她与秦奶奶聊起了她年轻时穿着旗袍的趣事，秦奶奶还夸赞了松杨，希望沫沫可以带着他来看她。沫沫即时联系松杨，安排了明天的行程。他俩巧妙地制作了一件旗袍，当作礼物送给了秦奶奶。经过岁月的长河，秦奶奶多年没有穿旗袍，但是松杨却一改女扮男装的形象，与秦奶奶跳起了舞。不久后，秦奶奶静静地离开了这个世界，在她逝世前，她唯一带给我们的是她在演艺事业上的全力投入。松杨和沫沫都感到难过万分。
沫沫有事找安伦，但安伦察觉到她的情绪不对劲。沫沫提到了秦奶奶的离世，她称自己过于浮躁，和秦奶奶无法相提并论，但是安伦还是安慰她，顺便把谭小欣辞职的事情告诉了她。沫沫表示可以离开，但安伦已经安排妥当了一切，让她可以继续留在剧团。沫沫决定多待一段时间，因为陈姜戈即将来到，这将会对剧团产生巨大影响。
在陈姜戈到来之前，丁可芒继续排练着舞台剧。但是他的感情却无法脱身，导致演出达不到预期。罗夏意识到了这点，便提出停拍，丁可芒也不再坚持。后来，姜叶的拥抱让丁可芒发现自己还有很多进步的空间，他并不会轻易逃避困难，而是要十分珍惜机会。姜叶却不知道，这个时候丁可芒已经决定离婚了。姜叶开始觉得是自己的问题，但同时也追问丁可芒是不是有外遇。丁可芒想要一个人静一静，而姜叶则含泪离开。
罗夏责备沫沫，觉得她通知了丁可芒导致事情败露。沫沫回敬说，如果为了这个剧可以牺牲朋友的九五之尊，那她与这个剧只有短短三年的交情，就任其发展吧。罗夏来看了丁可芒，并提到了合同尚未签署，一切并未确定。他还向丁可芒提及了失态的问题，但丁可芒称自己还需要一些时间来消化。
姜叶找到沫沫，提到了丁可芒提出离婚的事情，问她是否知情，追问丁可芒何时告诉了沫沫。沫沫现场没有回应。姜叶决定再签一部戏，并计划好了晚年的生活，二人可以先出国旅行。虽然丁可芒十分细腻，但打天下并不可行，一起享受生活才是正道。另一边，丁可芒告诉了罗夏他和姜叶离婚的事，罗夏顿时头疼不已。
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