在一次紧张的审讯中，幺鸡被特侦部紧紧抓住，面对黎青的严刑逼供，他仍旧坚称自己对案件一无所知。黎青的怒火中烧，甚至不惜使用烟头烫伤幺鸡，但幺鸡依旧咬紧牙关，没有透露任何信息。在黎青愤怒之下，一个响亮的耳光落在了幺鸡的脸上，场面一度紧张到了极点。
与此同时，郑笑南在前往工作的路上偶遇了眼镜。眼镜提到沈小姐即将庆祝生日，并邀请郑笑南参加。虽然郑笑南表面上婉拒了邀请，但最终还是接受了眼镜的搭车邀请，前往了师部。到达师部后，郑笑南得知103师已被解散，师长为他安排了新的职位，即稽查大队的大队长。郑笑南对此表示接受，并在离开时向师长敬了一个军礼，师长则默默地注视着他们曾经的合影，充满了不舍。
在郑笑南的家中，宁可静正在观察周围的环境，她首次来到郑笑南的房间，发现了一件绣有小花的衣服，意识到这是思晴的手工。就在她沉思时，老三突然出现，宁可静机智地转移了老三的注意力。
郑笑南在沈小姐的生日派对上，与沈小姐的父亲进行了一番深入的对话。在谈话中，郑笑南透露自己一直在尝试接触黎青，但进展艰难。沈小姐突然出现，打断了他们的谈话，郑笑南迅速拿出准备好的礼物，转移了众人的注意力，随后便匆匆离开了现场。
另一方面，孙荣也被特侦部抓捕并遭受了严刑拷打。郑笑南和思晴发现孙荣失踪后，思晴急忙安排郑笑南前往遂宁躲避，强调任务的重要性高于一切。郑笑南在离开时，情不自禁地回头拥抱了思晴，表达了他的不舍和担忧。
在审讯室内，孙荣在极度的痛苦中终于开口，但他拒绝向黎青透露信息，而是要求见黎青的上级。在与上级的对话中，孙荣巧妙地掺杂了真假信息，承担了刺杀黎青的责任，而他身上的伤口也显得尤为真实。最终，郑笑南得知消息后，急忙前往特侦部，但他的态度并不友好，黎青对此感到非常愤怒，但也无可奈何。
在郑笑南离开后不久，沈小姐的父亲派人送给他一个档案袋。郑笑南匆忙查看后，发现情况紧急，立即狂奔出门，但人已经不见了。此时，家中的思晴焦急等待，饭也吃不下，直到郑笑南安全返回，她才稍感安心。然而，好景不长，孙荣牺牲的噩耗很快传来，郑笑南回忆起他们从新兵连到并肩作战的日子，心中无比痛苦，但他知道，任务仍需继续，他们没有时间可以浪费。
在郑笑南和韩胜宗的关系被特侦部得知后，韩胜宗也被捕，并遭受了严刑拷打。尽管身体遭受折磨，韩胜宗依旧坚守原则，拒绝透露任何关于郑笑南的信息。黎青尽管愤怒，但也对韩胜宗的坚持表示了一定的尊重，韩胜宗冷静地告诉黎青，记住今天的一切，因为总有一天，他会将这一切还给对方。
郑笑南在接到一个紧急电话后，立即命令副官组织队伍准备行动。然而，就在即将出发时，他突然决定取消行动，因为得知沈小姐的父亲被敌人黎青抓获的消息。沈先生在被黎青审问时坚守沉默，只表达了想见一面自己的家人的愿望。尽管面对严刑逼供，沈先生始终未透露任何信息。不幸的是，沈先生后被送往医院，最终因伤势过重而牺牲。郑笑南得知此消息后，深感自责和无力，而思晴则告诉他没有时间悲伤，必须继续前行。
郑笑南回到家中，本打算整理行装离开，却偶然翻看到沈小姐之前送来的档案袋。他从中发现了一些关键线索，似乎是一张司令部的地图，上面标记了一条秘密通道。尽管地图不够清晰，但这足以引起郑笑南的重视。1948年11月，当东北解放的消息传来时，郑笑南感到无比振奋，而思晴则告诉他，老妖的伤势已大为好转，不久便可出院。老妖还特意让思晴向郑笑南问好，称赞他是英雄，必将成就大业。
在一次偶遇中，郑笑南遇到了眼镜。眼镜邀请他上车，并提起了过去在临江亭的往事，强调必须解决黎青的问题。尽管许多人已经离开，眼镜坚信自己仍能做出贡献。郑笑南虽未多言，但眼镜能感受到他的信任。此外，国军内部也有人计划对付黎青，询问郑笑南是否会介入。郑笑南点头表示，行动即将开始。
黎青因长时间闭居而感到不适，接到电话后决定外出。与此同时，郑笑南也接到了国军的电话，得知有其他人也在打黎青的主意。尽管对方对郑笑南有所不满，郑笑南和眼镜却有着自己的计划。郑笑南整理好行装，准备出门时，思晴前来送行。老爷子虽然知道郑笑南的真实目的，但仍旧要求他为祖宗上香，祝他一切顺利。
眼镜也准备出门时，被宁可静叫住。宁可静虽然明白眼镜的行动目的，但仍祝他们顺利。郑笑南在约定地点等待未果，最终决定独自行动。他突然闯入黎青与情人亲热的场景，迅速制服了黎青，并试图从他口中得知过去的真相。然而，黎青趁机反击，幸好思晴及时赶到，用棍子击打黎青，救了郑笑南一命。尽管如此，郑笑南也受了伤。韩胜宗赶到现场时，一切已经结束。
眼镜和思晴将受伤的郑笑南送回治疗。国军的人到达现场时，只见到了黎青的尸体。消息很快被报纸报道，虽然大家对黎青的死感到欣慰，但郑笑南心中却有所疑虑，因为他发现黎青在他到达之前就已中毒。郑笑南与思晴讨论此事，离开时还告诉了思晴一个好消息：蒲刚尚未死亡，而且就在他们的队伍中。思晴对此感到非常震惊，但郑笑南认为这是值得庆祝的好消息。
郑笑南的父亲虽然知道儿子所从事的危险活动，但更关心的是大局。他隐晦地提醒郑笑南注意安全。郑笑南的副官在完成任务后离开，郑笑南则在领导面前表演了一场戏，领导的副手建议立即逮捕郑笑南，但领导表示还不是时候。
郑小娜对眼镜提出疑问，想知道宁可静为何要找薛专员。眼镜解释说宁可静自从知道自己的身世后，态度就一直很特别。郑笑南对此表示好奇，眼镜便向他透露了一些事情，同时提到宁可静曾经嘱咐不要将这些事情告诉其他人。
在此期间，思晴带来了一些好消息，让郑笑南误以为营救行动已经成功。但思晴澄清说，组织派人来了，具体情况还需等待进一步的消息。就在两人交谈之际，宁可静在一旁偷听。不久，龚胜男加入了谈话，她开始询问郑笑南关于其父亲的看法。郑笑南表示自己的师长从不涉政，但也有自己的立场。胜男对郑笑南的态度感到困惑，她曾以为郑笑南会成为第二个蒲刚，但现在看来郑笑南更为深不可测。
韩胜宗在探望老妖后不久，就被国军召去开会，结果在会议中被任命为特侦部的处长，这让在场的所有人都感到震惊。郑笑南后来拜访了师长，门是由龚胜男开的。在得知师长心情尚可后，郑笑南进入屋内。师长依旧面带微笑，两人简短寒暄后，师长询问郑笑南在墨家村战役后的去向。郑笑南坦白了一切，师长听后愤怒地摔了杯子，显然是因为郑笑南没有早些向他坦白。
宁可静向郑笑南提出想成为思晴的伴娘。就在两人谈话时，眼镜带着报纸走了进来，指出报纸上韩胜宗成为特侦部处长的消息，随后便离开了。宁可静对眼镜透露自己身世的事情感到愤怒，眼镜则显得非常愧疚。
韩胜宗被副官建议处理与黎青相关的事务。韩胜宗打了个电话后去找郑笑南，郑笑南建议韩胜宗好好掌舵，但韩胜宗并不同意，郑笑南只好让他喝茶，韩胜宗便直接离开了。不久后，郑笑南接到师长被捕的噩耗，尽管属下建议他立即离开，但已经来不及了，很快就有人将他叫走。
师长和郑笑南在审讯中相对而坐，两人都表现得非常冷静。师长甚至上演了一出戏，将郑笑南打倒，随后郑笑南被释放。郑笑南心中充满痛苦，与思晴讨论了许多。思晴冷静分析，指出如果他们早就知道情况为何现在才采取行动，她怀疑黎青并非唯一的老K，而这个人很可能熟悉各个层面的关系。
郑笑南后来去找宁可静，一进门就要求宁可静签字。郑笑南还提到宁可静与沈局长认识已久，并指出宁可静与许多人关系良好。宁可静似乎意识到了什么，直接质问郑笑南是否怀疑自己。郑笑南坦言珍视这份友谊，希望宁可静也是如此。说完，郑笑南便离开了。
解放军随后解放了大西南，郑笑南接到消息称签字与宁可静无关，这让他终于放下了心。与此同时，韩胜宗开始对黎青的人下手。
韩胜宗在处理手下时毫不留情，一一解决问题后，有人提出需要补充人手，但韩胜宗反问为何需要补充，进一步质疑为何需要工作。这种对常规工作流程的质疑显示了他的非传统思维方式。在审讯室的一幕中，韩胜宗与曾经审讯他的国军人员位置互换，他毫不犹豫地报了仇，导致对方当场死亡，这一行为让手下人员感叹韩胜宗的决绝。
随着剧情的发展，手下们开始讨论韩胜宗与郑笑南当前的职务，两人各自掌控一方，形势显得尤为紧张。郑笑南寻找宁可静时，发现宁可静已经离家出走，这让郑笑南感到意外。而宁可静已经到达目的地，与一位老人展开了交谈，这段对话可能对她的未来有着重要影响。
国军开始调查黎青的死因，是否与郑笑南有关，甚至模拟了当时的场景。尽管有迹象表明郑笑南可能涉案，但另一个合作的女性身份成谜。与此同时，韩胜宗在办公室发现了一份重要名单，这份名单让他陷入了深深的忧虑。
易珍从报纸上得知韩胜宗前往特侦处的消息，她询问父亲特侦处的具体职能，得知这是一个不光彩的地方。她的父亲希望她能劝说三郎回家，但易珍对此感到犹豫，不确定三郎是否会听从她的劝告。
在另一场景中，幺鸡带人前往之前输钱的D场，场面紧张。D场的老板感受到压力，主动提出分赃。而在警察局，有人试图与白署长讨论特侦处关于D场的行动，但白署长装作听不懂，态度漠然。
韩胜宗在内心深处感受到权力的更迭，认为现在是随心所欲行事的时候。但当段副处带来黎青家中关于宁可静身世的文件时，韩胜宗对这些信息表示怀疑，并警告老妖注意段副处的动向。
郑笑南与韩胜宗的对话中，郑笑南希望韩胜宗能离开现职，回归正途，但韩胜宗坦承自己只关注眼前利益。郑笑南请求韩胜宗销毁那份名单，但韩胜宗没有直接答应，这让郑笑南感到两人可能会因此反目。
在郑笑南离开后，幺鸡还钱给他，并表示以后有事可以找他。不久后，郑笑南与段副处的对话中，段副处暗示知道郑笑南涉及杀害黎青的事情，这让郑笑南大为震惊，急忙掩饰。
韩胜宗将关于宁可静身世的文件交给宁可静，希望她理解自己的立场。而郑笑南回家后与思晴讨论段副官的事情，韩胜宗突然造访，直接询问黎青的死是否与他们有关，郑笑南没有掩饰，但韩胜宗表示这种行为不光彩。
眼镜与郑笑南讨论特侦部压下的军用物资，郑笑南表示不在乎谁送，但眼镜透露有计划将物资送到区小队。这一消息让郑笑南立刻采取行动，眼镜则对郑笑南与思晴的关系表示祝福，尽管郑笑南对此持保留态度，因为蒲刚仍然在世。
宫磊在探访沈小姐家时，试图了解师长去世前家中常客的情况。沈小姐对宫磊的询问持怀疑态度，认为他只是在旁观，并试图将他赶走。就在宫磊准备离开之际，他突然发现家中的阿婆不见了。沈小姐一家解释称，阿婆已经服侍家中多年，现在不宜再拖累家庭，于是在事发后第二天便离开了。宫磊对此没有多问，便离开了现场。然而，沈小姐对宫磊的行为感到不解，不明白他为何对阿婆的去向如此关心。她和母亲进入阿婆的房间一探究竟，才发现阿婆并未带走任何个人物品，这让她们确信阿婆肯定有问题。事实上，阿婆一直是国民党的内线，但现在已无利用价值，人也已经去世。
与此同时，郑笑南为眼镜处理完运输事宜后，还交给他一封信，嘱咐如果见到小梅就转交给她。韩胜宗在筹备力量，会议中让幺鸡召集怡花楼的人来作证，直指三科长是指使怡花楼向黎青送去女伴的人。很快，段副官和三科长就被抓捕，审问中他们承认已经收集到郑笑南和思晴杀害黎青的证据，正准备上报以求得功。韩胜宗庆幸自己及时赶到，随即询问幺鸡关于包里材料的下落，但幺鸡因当时局势混乱而一时回答不上来。
老妖在医院给思晴送去一兜特产，强调要她自己享用，不要转送他人。思晴明白这背后的含义，检查后发现里面正是韩胜宗急需的文件。老妖再次进入办公室时，带来了眼镜船队已经出发的消息。韩胜宗立即联系郑笑南，询问为何要释放人员，但郑笑南的回答让他不满意，直接挂断了电话。韩胜宗转而检查保险柜中的名单，郑笑南意识到特侦处内部可能有内奸，办公室里的名单已不再安全。
易珍因韩胜宗的事情感到心烦，连饭也不吃，最终病倒在床。郑笑南和思晴在寻找名单时发现已被转移。思晴认为老妖或许能提供帮助，尽管郑笑南不太相信老妖会背叛韩胜宗，但思晴认为这已经表明了老妖的立场。郑笑南立刻想到思晴所指的可能是宁可静。他找到宁可静，尽管之前不信任她，但现在愿意相信她的善良。两人正在交谈时，韩胜宗突然来访，宁可静出门将他拦在外面。韩胜宗在雨中将新房子的钥匙交给宁可静，希望她搬过去，然后便离开了。
眼镜已经到达梅城，与国军周旋后便出发去寻找小梅一家。但小梅的父母不信任他，没有透露小梅的下落。郑笑南再次接到神秘电话，躺在床上反复思考后，他似乎明白了谁是老K。韩胜宗的日子越来越不好过，主任宣布他继续担任特侦处处长，但宫磊将负责监督他。宫磊上任后要求韩胜宗交出黎青留下的共党名单，韩胜宗感叹好日子到头了，但坚决不交出名单。在老妖的建议下，韩胜宗找到郑笑南，一行人开始制作假名单，时间紧迫，只有一天。沈小姐也加入了进步社团，继续了父亲未完成的道路。
郑老爷子在尝试仿造一份重要名单时，发现了一个问题：特侦处使用了特殊的红头文件，这是他之前未曾注意到的细节。郑笑南得知此事后，虽然感到苦恼，但他迅速提出了解决方案。尽管时间紧迫，只剩下一天，但思晴对能否及时完成任务表示担忧。
在韩胜宗家门口，郑笑南的表情透露出失落，韩胜宗误以为任务失败，但实际上郑笑南已经想到了一个办法。他联络社团中的人员和蒲老爷子共同协助，最终在截止时间前成功完成了名单的仿造。韩胜宗带着资料准时出现在会议上，宫磊要求当场清点名单。在检查过程中，宫磊发现了一些警察局的熟面孔，他透露自己已经注意这些人很长时间了。
宫磊随后宣布，在未查清名单真相之前，所有人都不得离开会场。他让其他人先行离开，自己则开始了详细的审查。不久，主任派人来索取资料，宫磊表示会很快交出。与此同时，警察局接到宫磊的命令，要求怀疑对象去抓捕共党。对方不愿配合，质疑这是特侦部的责任，但白署长坚称这是上级的命令，并直接指派了任务。
在执行任务途中，有人以上厕所为由逃脱，并留下了消息。消息很快被传递出去。思晴告诉郑笑南，有好消息：他们即将见到领导。交通员强调这次会面需要郑笑南单独参加。晚上，郑笑南如约到达会面地点，见到了蒲刚。两人讨论了当前的形势，蒲刚强调必须抓捕敌人首领老K。郑笑南承诺会完成任务。
郑笑南询问蒲刚为何不见思晴，蒲刚没有回答，只是转身拿出了一封早已准备好的信，让郑笑南带回。同时，郑笑南也归还了之前蒲刚托他保管的怀表。回到家后，郑笑南将信交给思晴，信中蒲刚表达了对他们投身解放事业的高兴和祝福。思晴读完信后抬头，发现郑笑南已经离开。
黑夜中，薛专员悄悄返回，宫磊得知后感叹未曾想到他还敢回来。与此同时，唐探长在前往遂宁的路上遭遇袭击，完全不明白发生了什么。第二天早晨，郑笑南见到思晴时满是担忧，他试探性地询问思晴是否看过那封信，得知思晴已经阅读后，他才放心离开。
郑笑南很快接到眼镜的消息，眼镜已经抵达新四军部队，并且遇到了一个很像小梅的人。经过询问，却发现那人名字中并无'梅'字。郑笑南焦急地等待更多消息，思晴也陪伴在旁。宁可静最终帮助郑笑南找到了老妖，老妖被说服后交出了名单，郑笑南这才松了一口气，庆幸老妖是个明事理的人。
眼镜假装货物被水手截获，急忙返回国军，却被发现。幸运的是，小梅和大粗及时出现提供了帮助，但铁掌最终牺牲。郑笑南得知这一消息后，心情极为沉重。老爷子注意到郑笑南情绪低落，思晴解释说是因为战友牺牲。老爷子没有多说什么，只是将饭菜送到郑笑南的房间，告诉他饭还是要吃的。
国军的大会上，主任面前摆满了韩胜宗提交的资料。韩胜宗静静地坐在一旁，主任开始指出资料中存在的疑点。整个会议氛围紧张，每个人都在关注着会议的进展，希望能找到问题的答案。
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