天色渐暗，76号带人试图攻入中央储备银行，季云中却仍在犹豫害怕着。此时，76号命令储备银行的员工全部离开，以免季云中有所怀疑。季云中进入休息室，内心不安，迟迟未按下炸弹开关。服务生给他倒酒，挡住了他的视线。等他反应过来才发现，休息室已经空了。当他询问服务生时，他被告知行动组的人都去开会了。季云中看到76号的人在楼下，但却被服务生控制住。这种出乎意料的容易被控制的情况让沈啸察觉到了不对劲，他立即带着人回到总部，意识到76号和他的部队正在使用调虎离山计。
此时，闪官的苏醒带着他的部队冲进76号的总部，贝蒂等人只好藏在桌底躲过一劫。陆风和季云中坐在一起，当季云中想抽烟时，趁着陆风不注意，他把自己的打火机放在了陆风的外衣兜里。花向雨和霍飞带着一支部队中途拦截，然而季云中在混乱中逃跑了。陆风故意偏移了子弹的方向，让季云中逃脱。沈啸意识到对方正在拖延时间，下令绕路继续前进。彦森和霍飞发生激烈对决，结果技不如人而被勒死。花向雨和蓝冰互相持枪对射，但很快子弹便打完了，于是最后只能变成两个女人之间的搏斗。霍飞驾车接应花向雨，他同时持有枪以进行压制，蓝冰追不上他们。
等沈啸和陆风众人赶回，图书馆早已横尸遍地。陆风是第一个赶回到资料库的人，刚好看见丁盛拿枪对着闪官。陆风对丁盛说要留活口，一瞬间就将丁盛射杀，闪官也向陆风开了一枪，钻进了泄洪口。沈啸赶来时，只来得及与闪官对视一眼，随后追上来的人被炸弹炸死，泄洪口也崩塌了。
模板被带走，资料库被闪官纵火，其他人不约而同地抢救重要资料，只有陆风被送走接受救治。沈啸看到资料库门锁并没有被破坏的痕迹，回到办公室检查鱼缸里的钥匙，他告诉蓝冰，特殊情报组里面有叛徒。
这场可怕的战斗下，特殊情报组深受损失，失去了侦查队长彦森和设备科成员丁盛，而陆风也受了枪伤，危在旦夕。沈啸推测佛手局这么大，不会只为了两块模板，他一定在寻找其他东西。沈啸发誓要揭开佛手的秘密，首先从查找内鬼开始。此时，贝蒂敲门进来告诉沈啸和蓝冰说，特殊情报组内部有间谍存在。沈啸就召集了剩下的人开会，卢宝磊最后到达现场。他敏锐地感觉到沈啸怀疑了他。当沈啸拿着枪走到他身后时，他快速反击，沈啸成为了人质。但是贝蒂趁着卢宝磊不注意时果断开枪，将他击毙。
卢宝磊之所以被怀疑，是因为在抓捕修车厂时，特殊情报组里他的座机曾经拨打了修车厂的电话。华山得到消息，法币模板已经退还给重庆政府，而特殊情报组也遭受了重创，他不禁感叹青衣这位年轻的特工不辱使命。季云中前往会见闪官，他猜测陆风是闪官在特殊情报组的间谍，沈啸仍然对陆风心存怀疑，他命令蓝冰秘密开始对陆风进行审查。在病床上的陆风苏醒了，他被告知暂时不能回到特殊情报组工作。沈啸向汪伪政府特工总部副主任任道远立下军令状，在十天内找到佛手，否则甘愿受军法处罚。军统局副局长牧溪鹤打电话，要求闪官务必将活着的季云中带到重庆。
牧溪鹤是闪官的上级，他下令要求闪官将季云中活生生地带回重庆。闪官没有办法违反军令，只得照做。但在结束通话后，闪官秘密联系了另一名人物，并指派他在季云中回重庆的路上将他暗中毙掉。这位刺客是一名神枪手，轻而易举地解决了保护季云中的人，并将他按在砧板上，枪顶着他的脑门。刺客问季云中东西是在哪里，但季云中假装不知道。最终，他俐落地将枪口对准他，并开枪，让季云中在当场死亡。但不管他怎么查找，都没有找到他想要得到的'东西'。不过此时，陆风已经基本可以从医院出院，而当他穿上自己的外套时，他发现季云中在他的口袋中留下了一把打火机。
不久之后，季云中和其他几个人的尸体被特密组发现。在查看尸体的时候，陆风分析出杀手的枪法非常高明，而季云中则是被近距离射击，被人盘问后才被杀害。同时，陆风注意到了一个熟悉的人，而蓝冰也看出了他的反应异常，于是问他是否认识这个人。但陆风坚决否认。但蓝冰是一名擅长分析的人，他看着站在尸体旁的陆风，猜测他一定和这位死者是有所认识的。而每个尸体的鞋底都有同样的金属丝，这意味着他们曾经都去过同一个地方。于是霍飞去找花向雨，但由于他们现在被通缉，无法外出露面。在他们的谈话之后，他们发现自己都曾经被陆风所救，所以他们有理由怀疑陆风是否与他们是一伙儿。
特密组根据金属丝的鉴定，找到了季云中等人生前去过的地点。沈啸领着手下进行搜查，虽然已经是人去楼空，但现场遗留下了许多线索。面对这一事态，沈啸开始觉得佛手的能力和眼光非常惊人，无论何时何地，他似乎都比自己更加熟悉这个案件。为了深入了解这些线索，沈啸派遣蓝冰去调查逝者的家庭背景，他需要获取所有有关信息。而被割喉而死的特工刘书远，则是茗香茶楼的老板，一月前曾将茶楼转手。现在，特密组已经确认这个茶楼是幽灵的联络站之一。在这个时候，特别重视搜捕对象的霍飞和花向雨，成为了特密组最为紧急追捕的目标。
据推测，沈啸查看了一些关于抗日组织的资料。他回忆起多年前处理的一个案子，那时他对GCD特工郁荣秋的印象深刻。很长时间里，她忍受着无尽的折磨，但她并没有透露出一句话。面对这样一位沉默坚韧的人，审讯员们不得不生出敬意。后来，上面下达改变策略的命令，让沈啸去策反她。于是，沈啸每天坚定地陪伴她，默默地前行。十天后，一直坚持沉默的郁荣秋终于张口说话了。她在那次交流中提到了代号或凤凰的行动。基于这个线索，沈啸决定从死者处开始查起，蓝冰按照他的要求，全面搜集了多名失踪特工的照片。而沈啸在这堆照片中一眼认出了袁宗傲的面容。
花向雨不相信陆风不是幽灵的人，因此她放弃了前往杭州的计划。霍飞也因此没有离开上海。沈啸在召见陆风时提起了郁荣秋和闪官，闪官也是佛手，而陆风在这个事情中的反应过于平淡，引起了沈啸的怀疑。于是，陆风即刻被搜查，并被没收了身上的武器。与此同时，沈啸让蓝冰注意，陆风虽然是个人才，但他也有许多的不确定因素。这个人他绝对不能放过。陆风一度陷入危机，蓝冰为他辩护称他是被花向雨利用的。最终，沈啸决定放过陆风，并命令让他跟着蓝冰行动。但一旦出现异动，蓝冰将亲自执行。
天皇特使佐藤浩二将于明天抵达上海，因此任道远命令沈啸提高警惕，加强防务工作。陆风回到自己的住处，花向雨持枪质问他是否在欺骗自己。就连她都开始怀疑自己的信任。这时，蓝冰带人闯门而入，陆风事先通知花向雨躲藏好，所以蓝冰的人并没有发现她。
蓝冰来到陆风的住处，他察觉出花向雨的行踪。陆风则在狡猾地隐藏了花向雨，等他们离开后才把她接回来。陆风告诉花向雨，她最好离开上海。花向雨看到他脖子上的勒痕，她知道那是因为她而留下的，尽管陆风没有坦白。花向雨送给他自己的项链，并离开。尽管特密组有行动计划，但是因为陆风还没完全康复，蓝冰只能排除他和贝蒂在行动名单之外。闪官将刺杀天皇特使佐藤浩二的任务交给陆风，并告诉他，任务完成后会有人来帮他脱身。陆风深入调查刺杀地点，感慨事关重大，丝毫不敢马虎，细心周密，才未被沈啸和蓝冰察觉。
花向雨认为陆风已经被暴露，不宜再执行任务，但是闪官却要求陆风继续行动。陆风只得准备好所需器材，去会见霍飞。他心知此次行动十分危险，如果不幸失去了生命，希望霍飞能够照顾好花向雨。陆风在花向雨到来之前离开，却还是被花向雨找到，他们简短拥抱后，陆风匆忙离开。第二天，陆风顺利消灭了四号狙击手，顺利顶替他的工作。沈啸异常谨慎，又让人核实四个位置的狙击手情况，却发现四号位置已经无人应答电话。佐藤浩二的车队愈加靠近，沈啸迅速率队到四号位置。
佐藤浩二出现的那一刻，陆风如雌虎扑猎，扣下扳机，子弹贯穿佐藤浩二的心脏。身手敏捷地离开现场，沈啸与手下迅速追来，枪声震耳欲聋。蓝冰抬头望去，认出了陆风。小狼狈极了地逃到木材厂附近的仓库，用仓库电话联系闪官。闪官毫不客气地拒绝了陆风的求援，令小狼狈陷入无助的境地。他明白自己已经成为了一名弃子，只能痛苦地自毁炸药，勇敢地移除身上的子弹。佐藤浩二之死，打乱了军统的布置，让牧溪鹤下令，在特密组追捕陆风前，要将活生生的他抓捕归案。与此同时，沈啸责无旁贷，被押往见任道远为自己的失察负责。
霍飞被闪官召唤，派他前去查找陆风的行踪。霍飞喜出望外，但随即被闪官的话语震惊不已。闪官声称这次任务并不是营救，而是清除。霍飞试图解释，认为一定是重庆方面出了什么差错，毕竟陆风是自己人，杀他有什么意义可言？然而，闪官不容置喙，他警告霍飞，如果不去完成任务，花向雨会被派遣，如果不杀陆风，其他的人也会前来行动。这是'幽灵法则'，终生追杀直到目标陨落。沈啸的失职将导致任道远下令，沈啸必须在三天之内带来陆风和佛手，无论是活的还是死的，都必须如期交付。
任道远连派人监视沈啸的行动。花向雨刚刚进去见闪官，就看到霍飞出来。花向雨从闪官口中得知，陆风是被命运选中的人，他注定会死。此时，陆风已经走在通向地狱的路上，花向雨来不及施救。整个76号特密组内，每个人的表情都展现出不安。贝蒂接了一个电话后，迅速报告说已经发现了陆风的位置。霍飞在木材厂的仓库里找到了陆风，陆风不知道霍飞是来杀他的，正忙于收拾东西和准备离开。他提醒霍飞，特密组的人迟早会发现这里，必须加快速度撤离。
夜幕低垂，江边远处荧荧闪烁着灯光。霍飞紧握枪杆，指向着面前的陆风，告诉他这是命令。瞬间，陆风的心黯然无光。幸运的是，特密组的人及时赶到，霍飞不得不放弃追击，陆风趁机驾驶汽车逃离了现场。为防止陆风曝露个人信息，闪官毫不留情地烧掉了所有记录，令牧溪鹤倍感疑虑。他询问闪官：陆风是否真的是幽灵的一员？闪官毫不犹豫地回应，否认陆风的身份，并表示自己曾经和季云中单独会面。尽管如此，牧溪鹤仍下令缉拿活捉陆风。挂掉电话后，闪官又拨通了另一个号码，神秘地说'东西在陆风身上，他必须死'。
花向雨回到家中，却发现陆风已经逃回来了。他的面容苍白，左侧腹部已被枪击。花向雨迅速为他包扎止血，对他表示信任。陆风向她坦白了自己暗杀佐藤浩二的任务，却不知为何遭到闪官的抛弃。现在，幽灵组织想将他铲除，以割绝关系，因此他知道自己必须死。他不想将花向雨和霍飞牵连其中，因此拒绝了她们的共赴黄泉之约。虽然如此，花向雨不允许他离开，执意提出要在码头等候他，并一同离开生死未卜的局势。
特密组被解散，沈啸再也没有用处，他决定让蓝冰自由，而蓝冰则愿意和他共同度过难关。在被带走审讯之前，沈啸嘱咐蓝冰一定要找到陆风，只有找到他他们才有活命的机会。他将资料库的钥匙交给蓝冰保管，告诫她在他出来之前，这把钥匙不能交给任何人，如果他无法出来，就必须烧毁资料库。次日，花向雨在码头等待陆风，却意识到此处有很多潜伏的人，陆风正在暗中观察，没有现身。闪官吩咐人将花向雨叫过来，因为他知道只要陆风一露面，就会发现这里潜伏着的人。
陆风遇到霍飞后，上了一辆摩托车离开，而霍飞紧随其后。最终，霍飞开枪击中陆风，导致他坠落到山崖下的河里。沈啸正在受审，而日本人在外等着枪声。重庆政府和汪伪政府都要求对方负责，任道远朝沈啸枪口指着。外面的日本人听到枪声，想要进去确认尸体，被任道远的手下拦住。这时，审讯室内的死者不是沈啸，而是和任道远一起审问沈啸的金部长。任道远发现他是军统的间谍，因此将其斩首。尽管特密组即将解散，但沈啸告诉任道远他有一个彻底摧毁幽灵组织的方法，即将自己变成一名幽灵。
霍飞向花向雨传达了陆风的死讯，导致花向雨情绪崩溃。牧溪鹤和闪官会面，回答了他的众多问题。牧溪鹤将一封机密信件交给闪官，上面写着沈啸将被判死刑。蓝冰去看沈啸，保证一定会将活着的陆风带回来。沈啸已经看清了形势和权力斗争，以及为了这一切所牺牲的无数生命。现在，陆风能否存活，完全取决于他的命运和造化。牧溪鹤查看了闪官签署的许多文件并签署了它们，然后让人继续调查季云中和柳则的死因，因为他觉得这件事很可疑。
花向雨让霍飞带她去陆风遇难的地方，最后送他一程。她在那里看到了血迹和项链，而此时蓝冰悄悄拿着枪对准她，只要扣动扳机，花向雨就会失去生命。
花向雨经过一番探查后，有了一个疑惑：陆风究竟有没有死？当她向霍飞发出质疑时，两人不欢而散。她留下了一条生命，并对霍飞说这是他欠陆风的一条，迟早他要还回来。于是，她向闪官请假，得到了批准，但无论何时，她都必须留在联络点，并保证联络点随时可以找到她。随后，闪官让霍飞寻找照片上的人藏身之处。
当陆风醒来时，他发现自己身处于一个木屋中，被一个名为丘月的小姑娘所救。丘月的父亲是段纪海。陆风得知他正在杭州五云山，但他不知道他被关在一个密室里。这种情况显然非常反常。
就在花向雨前往寻找陆风时，她发现蓝冰一直跟踪着她。接着，有人发现陆风竟然还活着，便立即向闪官报告。闪官下达了命令，要尽快找到陆风并将其杀掉，并把东西带回来。在这时候，陆风从噩梦中解脱，决定离开。但段纪海却受到命令，必须把陆风留下几天。无法反抗的段纪海在水中下了迷药，但陆风的意志坚定，硬是在快要晕倒之前，打晕了段纪海，然后艰难地离开了那里。
当丘月从打猎回来后，她发现段纪海被陆风打晕。她追赶陆风并试图用枪指着他的额头。就在此时，蓝冰从背后将丘月击晕。陆风展现出了强大的战斗能力，与蓝冰搏斗后，将其推入陷阱中，并成功逃脱。
走在街上，花向雨点了两样东西，恰好被霍飞遇到。霍飞误以为这是花向雨特意给他点的，便顺势坐了下来。交流中，霍飞明白这些东西不是为他点的，而是为陆风点的，花向雨一心想找到他。霍飞尝试劝说花向雨不要再继续寻找，因为陆风生还的可能性很低。然而，花向雨对陆风爱得深沉，不会因为霍飞的几句话而放弃。她起身离开，让蓝冰单独留在一个陷阱里，等她冷静下来再来救她。
蓝冰在陷阱里呆了一段时间，直到陆风要求她将另一把枪和匕首递给他，才把她从陷阱里拉起来。陆风救了蓝冰，让她离开。然而，蓝冰仍然冷漠地跟在他身后。陆风让她先走，结果蓝冰却不幸碰到山里的猎物陷阱。
陆风及时将蓝冰拉了出来，救了她一命。然而，蓝冰却趁机摸回枪，用枪指着陆风。幸好，陆风早有防备，将弹夹卸下，而蓝冰手中的枪只是一个空壳。蓝冰向陆风询问他到底是谁，两方都在追杀他。陆风却只知道自己陷入了一个阴谋的漩涡之中，无法脱身。蓝冰还告诉陆风，想要掩盖真相的人都希望陆风死。他们在山里休息，当蓝冰醒来时，陆风已经不见踪影，但他却留下了弹夹。
陆风来到杭州，回忆起曾与花向雨一同度过的日子，不自觉地走进了那家照相馆。在照相馆里，他看到了唯一一张他和花向雨的合照，但却没有取走它。令他惊讶的是，从老板口中得知，花向雨刚刚离开，两天后她还会再来取照片。
陆风看到霍飞在街上，便跟随他。霍飞躲在拐角处，与陆风正面相遇。陆风劝霍飞离开佛手，不要继续走这条错误的路。然而，霍飞并没有答应。曾经的兄弟，下一次再见，恐怕就会持枪相向了。
当得知沈啸被执行死刑以及陆风藏身五云山后，闪官下令所有特工人员在杭州抓捕陆风。然而，他却在一瞬间打电话给一个人，让他们在军统特工之前杀了陆风。而当陆风接到电话时，对方自称是从魔鬼手中救出他的人。
接到一通电话后，陆风得知执行命令的人正在策划一场十八年前就开始的阴谋。当蓝冰得知沈啸被枪决的消息后，她感到内心十分痛苦。为了证明沈啸的清白，同时也为了帮助陆风，蓝冰选择和陆风一起查找真相。蓝冰发现，季云中的死并非重庆政府或南京政府所为，而此时两个政府的人都在追捕陆风，却有另一股势力在追杀他。这背后一定有不可告人的阴谋。牧溪鹤揭开了佐藤浩二是军统安插在日本军部多年的间谍的秘密，而任道远很快就得知佐藤浩二的身份。
闪官的杀手追踪到猎户，他们残忍地杀死了段纪海，并带走了丘月。当陆风和蓝冰赶到时，他们只看见段纪海已经冰冷的尸体。陆风尝试联系对方留下的电话，对方要求在五云山脚下南侧树林约见面。他们打算一手交东西，一手放走丘月。后来，陆风带着东西前往五云山南侧树林，把一个盒子交给了对方。盒子里藏有机关，一打开就会放出迷眼粉末。这样一来，对方会被迷惑一段时间，从而给了陆风营救丘月的机会。当局势千钧一发之际，陆风及时救出了丘月，他们随即乘车逃离。但对方反应过来后，朝着他们的车开了数枪。虽然陆风成功救下了丘月，但丘月最终还是因中弹身亡。为了缅怀她以及段纪海，陆风给他们竖起了墓碑。
闪官面对牧溪鹤的种种质问，神态从容自若，一丝不挂。即便诸如混战、军统和76号搅浑水等问题，他依旧轻松回答，毫无破绽可言。眼见这一切，牧溪鹤带着点不甘，正当闪官准备回答时，一个来电打断了他们的对话。啊，原来是蓝冰和陆风的电话，他们正在研究这枚普通的打火机，想必他们的目的并非只是为了杀季云中，而是为了夺取他的藏品。在这最后关头，季云中将打火机交给了陆风，而其中必有一'因'。接到神秘人的来电后，陆风回忆起这把打火机，问了声：'季云中给了我什么？'然而，虽然心中怀疑，他还是和对方如实交代了打火机的事。
谁知，对方突然透露自己知道陆风身上还有一枚怀表，它上面刻有一只美丽的凤凰。原来季云中的打火机背后隐藏了一个惊天的秘密，只有在找到诀窍之后，才能揭开所有真相的面纱。陆风前往照相馆调查，却发现这里异常蹊跷，不久遭到特工的袭击，转眼就逃了出去。急于查明所藏秘密，陆风一路匆忙，却被不期而遇的霍飞所抓住。不过，他英明果敢，趁机逃脱。试图阻止陆风的霍飞，只得眼睁睁地看着他和花向雨慢慢消失在视野中。花向雨想带着陆风前往无人之处，然而他却决意调查所有真相。
当他们看到打火机上藏着的数字时，花向雨顿时炯目一亮，原来'8811'是季云中在大通银行保险箱的密码，而'8816'则是保险箱的编号，'8816'后面的数字，则是保险箱的开启密码。不过，贵宾区保险箱只对少数财阀和政界人士开放，必须使用银行行长和安全处处长两把钥匙才能打开。虽然之前76号的调查已经表明季云中并没有一个贵宾区保险箱，但凭借自己的直觉，他决定回到上海一趟。
花向雨买了三张回上海的车票，然而，她却在四季青客栈找回项链，留下了一个条子，约好在车站见面。怎料，霍飞早已在客栈等候，将她铐在房里，并交代了两个人看守她。陆风安排蓝冰先回上海，自己则守在此地，寻找花向雨的行踪。蓝冰察觉到四周不对劲，发现76号的人在附近巡逻，显然76号已经发现了这个联络点。于是，牧溪鹤联系任道远，合作撤走所有76号的成员。经过13小时的救援，陆风依旧不见踪影，闪官只好下令全员撤离。
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