在这个充满争斗与阴谋的世界里，慕容家在苻家的离间下被灭门，慕容晴为了求得苻二叔的青睐，暗中控制慕容冲的内力，却不料发现自己最后成为了他人的嫁妆。
对于苻瑶来说，家族的荣誉被摧毁，兄长竟变得陌生而残忍，她不甘心就这样听天由命，不想放弃自己所爱的人。她的决定成为了她与慕容冲相遇的契机。
在她的帮助下，慕容冲得以逃脱苻家的追杀，危机得以渐渐解除。
但慕容家所受到的打击却是无法抹去的。慕容宝生存下来，却只能沦为乞讨者，生活的艰辛令人心酸。他曾经的荣耀与尊贵早已成为过往。
在这场苻慕家族的恩怨之中，充满着人性的复杂与深刻的道德判断。正义和邪恶、忠诚和背叛、家族与个人的利益，在这部电视剧中，都得以细致生动地刻画出来。
慕容晴的悲剧性命运令人唏嘘，苻瑶的勇气与坚持值得敬佩，而慕容家的命运则充分展示了这个时代的荒芜与腐朽。
每个人都有自己的故事，每个家族都有自己的荣耀与悲伤。这部电视剧不仅仅只是一场戏剧的演绎，更是关于人性与社会的悲喜交织，值得观众深入思考与探究。
孟堂眼瞅着苻瑶的马车，想要帮他们离开这里，却被苻瑶迫不得已挟持成人质。面对着这个突如其来的情况，苻瑶别无选择，只能在孟堂面前威胁劝他们尽快离开。小如则明智地选择离开苻瑶，保护自己和慕容冲。毕竟，跟着苻瑶的行动真的太危险了。然而，苻瑶却毫不犹豫地表示愿意帮助孟堂一行人。在苻宏找到苻瑶的时候，他们丢下自己跑了，让苻瑶在委屈和无奈中深感被背叛。而慕容冲的情况更是令人心疼，他吐出许多鲜血，只有小如的行动能够缓和他的情况。小如为此付出了巨大代价，但依然说只是有些上火，表现出坚韧和执着。小如坚定地相信，只有慕容冲重振慕容家和洗清冤屈，才是她们能够继续前行的根本原因。
苻宏为了防止苻瑶帮助慕容冲一行人，准备把她囚禁起来。苻瑶看到自己的亲人和朋友变得陌生和残忍，感到愤怒和失望。而慕容冲却非常自责自己的状况，担心会拖累小如。他甚至拿出身上仅有的银子，让小如离开自己，以免继续拖累她。然而，小如却紧紧抱着慕容冲，表现出坚定的信仰和爱情。她才不会轻易放弃慕容冲和慕容家的未来呢！
苻瑶无意中遇到了奚风和奚幽二位，为了保他们的安全而替他们挡下巡查队伍。她们一起朝着小如和慕容冲的方向行进，准备一起面对未来的动荡和挑战。简二公子和卫二公子也前来投奔苻二叔，借助他们的力量铲除慕容冲，为自己的仇恨而用尽全力。然而，苻二叔完全不在乎苻瑶，甚至下令铲除慕容冲，杀无赦。在这种情况下，苻瑶毫不畏惧地挡在身前，想要让他们逃脱。却没想到这些人甚至对她下手，幸好奚风及时出手救了她。在奚风身边，苻瑶理性敏锐，开始慢慢对他萌生了爱情的感觉。
慕容晴实则被苻二叔暗中指派控制慕容冲的内力，如今目的已经达成。她静静地等待着苻二叔兑现承诺，让她嫁入苻家，以成就她的野心。苻二叔并不直接回答，只是让她安心住下，等待形势平息后再商量这件事。慕容晴虽然略感失望却无可奈何地离开了，却发现自己被人跟踪。心中疑惑却没来及反应，慕容晴惨遭杀害，狠心的凶手也是她的亲弟弟慕容暐，为了掩盖真相竟然肆意杀戮。
与此同时，苻瑶心急如焚，她无法相信自己哥哥苻冲会参与慕容家的灭门。她不顾一切要见慕容冲，亲自了解情况。而当她面对着变得陌生的苻宏时，内心充满了困惑和迷茫。在这个混乱的时代，哪些人还能信任？苻瑶的疑虑只有在她遇见背着晕倒慕容冲的小如时得到了解答。虽然慕容冲的情况不容乐观，但苻瑶坚信他的清白和坚强，决心将真相告诉众人。
而慕容家的其他人则命运多舛。曾经的大家族瞬间变得一无所有，慕容宝这位昔日的公主也不得不为生计四处乞讨。然而，她的生活却并不平静，苻家的人打压慕容家的残余势力，导致慕容宝生活陷入困境。
孟堂发现了苻瑶的马车，她们正面临危险。为了让他们安全离开，聪明果敢的苻瑶不得不拿孟堂的安全做人质，威胁让他们快速逃离。小如认识到跟随他们的风险太大，于是让苻瑶下车，尽管此时苻瑶愿意帮助他们。但当苻宏找到苻瑶时，小如已经带着慕容冲去了。苻瑶委屈地说他们丢下她了。慕容冲的情况很不好，扯出淅淅血水，小如紧张地托起他，让他多少吃些，加油鼓劲，希望他能凭意志坚强逐渐好起来。但慕容家被灭门，慕容冲的状态大不如前，小如在他身边不离不弃，一路扶着他重整旗鼓，洗清家族的屈辱。
苻宏要把苻瑶关押起来。被他这样对待，苻瑶感到无比生气和失望。慕容冲挣扎跌醒，却发现自己完全无法行走。小如此时已经尽到了力所能及的全部，甚至咳出了鲜血，但依旧不愿被慕容冲送走。慕容冲感到十分自责和无奈，他不希望小如再承受下去，尝试让她离开。但小如紧紧抱住他，她绝不会被轻易击败，更不会轻易离开慕容冲。
苻瑶在街上不期而遇奚风和奚幽二人，毅然地替他们挡住巡查，然后带着他们一起找到小如和慕容冲。此时，简、卫二位公子也加入了苻宏的阵营，表明拉拢关系、联手对慕容家实施报复的态度。然而，苻二叔毫不介意将苻瑶和他们置于危险之中。追兵近在咫尺，苻瑶挺身而出形成屏障，试图保护众人。不曾想，这些恶徒准备对她实施致命攻击。幸得奚风及时出手相救，英雄风度让苻瑶心头生出爱慕之情。
在慕容冲和小如眼中，他们的家族已经面临了内部叛变的危机。他们深入思考，到底是谁背叛了他们？是苻瑶、奚风还是奚幽？最终他们发现，内奸就是奚幽。奚幽为了保护慕容暐，劝说苻二叔不要伤害自己的哥哥，其实也是因为自己的情感。而苻宏和苻二叔接到消息说苻瑶失踪后，处理方式截然不同。苻宏透着焦急，而苻二叔显得很坦然，因为他是在演戏。
苏父找到苏月莹，想要她加入苻家，因为这样两家之间就会夥伴并进，得益纷多。可苏月莹对慕容冲的观感很不一样，无法相信他是个魔头。但她在父亲的压力下，也只能任由命运牵引。
由于苻宏不能离开建安城，只能派出孟堂去搜寻苻瑶。苻瑶扶着奚风逃离现场，而奚风则因受重伤而步履艰难。他们只能一步步地走，不停歇地休息。小如再次带慕容冲上山，不料慕容冲却一直练习剑技，她惊得连忙抱住他，防止继续训练。慕容冲此时已领悟到，他从不是单独一人，他们会携手重建慕容家。就在这时，他无意中发现，小如正在半夜里为自己寻找恢复内力的方法。
苻宏按捺不住内心的怒火，决定去解决掉慕容冲一并寻找苻瑶。可是，苻二叔却挽留苻宏留在建安城坐镇，希望苻宏娶苏家的苏月莹为妻，但苻宏拒绝了这个提议。慕容冲面临内力不足的尴尬局面，只好在小如的陪伴下苦苦寻找办法。小如为了帮助慕容冲，抄写了一本提升内力的秘籍，但在采药时受伤。幸好，小如找到了恢复内力的药，可以让慕容冲的内力有所恢复。尽管他不愿意接受这个神奇药物，但小如选择在他不注意的时候，把它塞进了他的嘴中，使他的内力得以培养。
苻二叔和苻瑶找到了慕容冲和小如，在那里他们了解到儿子的秘密合作关系，这让他们感到很痛苦。而小如发现了慕容宝在刑场受鞭刑的消息，马上跑去抢救，但是苻二叔却污蔑她杀了苏父。为了控制局面，苻宏把慕容冲拘留起来，同时威胁小如如果不好好服用药物，就会每个时辰在慕容冲身上刻十刀，并且要她三天后和自己结婚，否则就杀了慕容冲。为了保护慕容冲，小如同意这个婚姻，而奚幽也陪同慕容暐一同前往建安城。
最终，苏月莹试图报复小如，但慕容冲突然出现保护她，慕容宝也在关键时刻站出来，替她抵挡了苏月莹的剑。在悲伤的情况下，慕容宝把自己的长命锁赠送给小如，并表示能够认识她已经足够。但为了维护慕容冲的利益，小如面对苻宏的压力，只好试图忍耐和维持局面。而在苻宏面前，慕容冲终究难逃刑责。
在慕容冲和小如的冒险中，他们意识到他们身边隐藏着一个内奸。苻瑶、奚风和奚幽中，谁才是这个叛徒呢？最终揭露内奸的是奚幽。她为了保护慕容暐，希望苻二叔不要伤害任何人。 苻二叔也因此没有下手。 苻宏和苻二叔接到消息，得知苻瑶被慕容冲等人劫持失踪了，苻宏焦急万分，而苻二叔却是一场精心策划的表演。苏父希望苏月莹加入苻家，以形成强大的联盟，但是苏月莹感到十分失望，她不相信慕容冲是那样的恶魔。然而面对父亲的命令，苏月莹也束手无策。
苻宏不能离开建安城，只得派遣孟堂寻找苻瑶。 当苻瑶扶着奚风逃生时，奚风却受了重伤，他们只能一路跋涉。小如再次带着慕容冲上山，慕容冲不顾自己的身体，为了练好剑法而不知疲倦。这让小如特别害怕，因为她知道慕容冲不是一个人，他们可以一起承担重建慕容家的责任。 意外发现的是，小如半夜都在努力为自己寻找强化内力的方法。
苻宏心怀复仇之念，一心想要解决掉慕容冲和苻二叔的恩怨。他决定前往寻找苻瑶，顺便一并处理掉慕容冲。可是苻二叔并不愿意让他轻易离去，他表面上还让苻宏留下来继续坐镇建安城，其实却暗地里有着另一番打算。苻二叔希望苻宏能够和苏家苏月莹联姻，将自己托付给他的重任传承下去。可是苻宏心中一片清明，拒绝了他的提议。
慕容冲身为一代宗师，实力本应强劲无比。可不曾想，他居然遇到了瓶颈，无法调动内力。为此，他只得焦急地找小如倾诉，而小如也不遗余力地安慰他。慕容冲将自己研究多年的提升内力的秘籍抄写了一份给小如，但无奈，她在采药时受了伤，不敢让慕容冲发现。后来，小如不慎找到了一颗能够恢复内力的药，但慕容冲并不愿意接受。小如只好趁机将药塞进了他的口中，没想到药过之后，慕容冲居然真的感觉到了内力上的提升。
苻二叔抓住了慕容宝，放出风声称他被囚禁在刑场，并受尽了酷刑。但苻二叔并不愿意让慕容宝真死，他将其留作诱饵，引出慕容冲，以此达到达成自己的阴谋目的。得知消息后，苻宏连夜归来，为慕容冲身世之谜一探究竟。同时，奚风和苻瑶已经找到了慕容冲和小如，从他们的口中得知了苻二叔勾结奚幽的阴谋，心中十分痛苦和不甘。
小如得知慕容宝受刑，情不自禁地冲到了刑场，试图救出他。但这一切并没有如她所愿，反而引发出了更大的恶果。苏月莹趁机报复，苻二叔则嫁祸于她，硬生生要将慕容宝勒死，并威胁小如要她告诉自己慕容冲的下落。苏月莹的一剑差点夺去小如的性命，幸好慕容冲及时赶来，保护了她的安全。慕容宝也在最后的关头挺身而出，替小如挡下了致命的一剑。他还留下了自己一生最珍爱的长命锁，赐予了小如。
小如心如刀割，伤心欲绝，苦苦思索着如何报仇。但苻宏的出现打断了她的思绪。他为了获得山海秘籍，开始对慕容冲进行审问和折磨。并要求小如三日后同意和自己大婚，否则就会杀死慕容冲。饱经折磨的小如只得点头答应。奚幽陪同慕容暐返回建安城，而小如继续留在苻家，与苻宏共同渡过了漫长的三日。这段时间里，苻宏不断威胁和恐吓她，让她喝下药剂，并声称如果她不配合，慕容冲将要遭到更多的惩罚。
在苻二叔的注视下，苻宏对慕容冲用尽了各种刑讯，终于得到了他若有所思的眼神。而小如也在这个过程中，日渐意识到苻宏的卑鄙无耻，决心揭穿他的真面目，为慕容冲和自己谋求一线生机。
在苻二叔的引导下，慕容暐亲临大殿，以自己的身份伸冤。他告诉所有人自己是来阻止慕容冲修炼邪术的，但惨遭重伤。而苻二叔也支持他的说法，证明了他确实受伤了。慕容暐表示愿意亲自审讯慕容冲，查清山海秘籍的真相，以便与大家分享。尽管他本想将慕容冲杀掉以平息怒火，但苻二叔仍希望他能够交出山海秘籍。
苻瑶好几天没有出现在家里，回来后却被苻宏带到房间内进行询问。她非常害怕，紧紧拉着苻宏的胳膊，告诉他苻二叔要杀了她。苻宏知道苻二叔所作所为，让她留在房间里，而慕容冲的事情，他则告诉她这是大人的事情。苻二叔拿出了一份假的山海秘籍，想要对苻宏发动攻击。
尽管慕容冲受到种种酷刑，他仍然坚定地不肯交出山海秘籍。然而，苻二叔却拿着那份假的山海秘籍欺骗众人，并声称拿到了这份秘籍。他要求苻宏立即处决慕容冲。苻宏却表示要让慕容冲看着他与自己心爱的人成婚后再杀他。这样，他方能释怀。在苻宏和小如的婚礼上，众多宾客齐聚，而苻瑶则独自前往小如的房间。小如告诉她，他愿意为了她做任何事情，甚至可以断绝一切不该有的念想。他只是希望苻瑶能够救救慕容冲。尽管她一直敬仰慕容冲，但她仍不能违背自己的承诺，背叛苻宏。
奚风及时赶来救下了差点被喂下毒药的慕容冲。在成婚仪式上，苻宏得知这个消息，在准备离开之际，苏月莹却对新娘动起了手。直到新娘倒下，众人才发现她其实是苻瑶的替身，由苻瑶假扮。苻宏的妹妹受到了攻击，于是他扬言要灭掉苏家。慕容冲、小如和奚风想要离开，但遭遇到了慕容暐和奚幽的阻拦。在打斗中，慕容暐失手杀了奚幽。临死前，奚幽告诉奚风要好好活着。慕容暐感到无尽的悔恨，直接逃跑了。
苻宏四处请名医，试图治好苻瑶的伤势。同时，苏月莹被软禁，不允许随意行动。慕容冲等人只能在一处秘密住所中暂居，渴望这里安全。苻宏要求苻二叔负责，因为苻瑶受伤，慕容冲逃跑，苻二叔不得不交出城主令。慕容冲和小如感到非常自责，因此小如决定将师父给的灵药送给苻瑶。
苻宏在街头看到了慕容冲的影子，于是甩掉保镖去会见他。但实际上，这是他们之间的一场计谋。苻宏要采取冒险的行动，慕容冲也准备跟随他。庭轩一直被苻二叔安排在苻宏身边，苻宏也一直知道这件事。小如跑回山上寻找灵药，对师父的密盒产生了好奇心。苻二叔在挂画上找到了山海秘籍的下落，意识到城主曾经把秘籍下落告诉过苻宏。苻二叔和苏月莹决定合作，一起制造谎言称山海秘籍拥有两份，分别在苻家和慕容家，申述苻宏和慕容冲勾结，以便在建安城获得城主职位，这前提是他们能先擒住苻瑶。
苻二叔信誓旦旦地走进苻瑶的房间，可是却只发现苻宏在场，苻瑶已经提前转移了。
苻二叔引领着慕容暐进入大殿，声称他正在为慕容暐伸张正义。慕容暐坚称自己与慕容冲势不两立，并称他身上有冤屈。他表示自己曾试图阻止慕容冲练习邪术，但最终被他重伤。苻二叔证实了慕容暐的言论，并表示他愿意亲自审问慕容冲。他还宣称，一旦查到山海秘籍，他将与众人共享。尽管原本打算直接杀了慕容冲，苻二叔仍希望他交出山海秘籍。
苻瑶最近经常不在家，回家后苻宏带她去了房间进行问话。一度害怕的苻瑶紧紧握住苻宏的胳膊，声称苻二叔要杀了她。苻宏认为她所说的话是事实，因此把她留在房间等候。至于慕容冲的事情，苻宏只表示那是大人的事。苻二叔找出了一份假的山海秘籍，试图对苻宏下手。
尽管慕容冲受尽酷刑，仍顽固地不肯交出山海秘籍。苻二叔拿着那份假的山海秘籍进行欺骗，声称它是从慕容冲那里获得的，并要求苻宏立即处决慕容冲。苻宏回应道，他要让慕容冲看着他心爱之人和自己成亲后再行处决，这样才能解除仇恨。在宾客众多的苻宏和小如举行婚礼的那天，苻瑶前去小如的房间。小如说她已经削弱了所有不应该有的念头，请求苻瑶帮助慕容冲。即便是为了她，他也愿意为之付出一切。苻瑶内心纠结，虽然她长期以来一直很敬重慕容冲，但她无法违背对苻宏的承诺。
奚风及时赶来，救下了慕容冲，差点被喂下毒药的他。苻宏听到这个消息后，本想离开成婚的地方，却发现苏月莹对新娘动手了。等新娘倒下后，大家才发现她不是小如，而是苻瑶的伪装。苻宏妹妹出了事，他扬言要灭了苏家的所有人。在慕容冲、小如和奚风离开时，他们遇到了慕容暐和奚幽的阻挠。结果在打斗中，慕容暐失手杀了奚幽。临终前，奚幽只说了一句话：好好活着。面对深深的悔恨，慕容暐惊慌地逃离了现场。
苻宏四处寻求名医，试图治好苻瑶的伤势。同时，他软禁了苏月莹，不允许她随意走动。慕容冲一行人暂住在危险的密宅中，努力希望能保持安全。苻宏命令苻二叔负责苻瑶的事情，因慕容冲逃跑，他不得不交出城主令。得知苻瑶受伤，慕容冲和小如深感自责，小如决定将师父赐予的灵药送给苻瑶。
苻宏在街上看到了慕容冲，于是决定与他见面并商议。两人并不是敌人，一切只是他们的计谋，因为苻宏想要行险招兵。庭轩是苻二叔在苻宏身边安排的人，苻宏也一直知道这一点。小如跑回山上寻找灵药，却对师父的秘盒产生了好奇心。苻二叔在挂画上找到了山海秘籍的下落，他恍然大悟城主早就告诉了苻宏秘籍的下落。苻二叔和苏月莹决定合作，随后苻二叔召集了其他人，声称山海秘籍有两份，一份在苻家，一份在慕容家。他们声称苻宏和慕容冲有所勾结，要求他们帮助坐上建安城城主的位置。他们决定先擒住苻瑶，以此来胁迫苻宏。
苻二叔气势汹汹地来到苻瑶的房间，却惊奇地发现只有苻宏在那里。事实上，苻宏早就安排好了苻瑶的转移。
孟堂将苻瑶托付给慕容冲，信任他会好好照顾她。苏月莹提出合作条件，必须得到慕容冲的支持，将韩城归入苏郡地界，以及山海秘籍。苏泉突然闯入苻家，指责苻宏杀害了苏月莹，更表示是用山海秘籍为凶器。苻宏成为众矢之的，苻二叔和他的人入侵苻宏家，试图定罪他。幸好，慕容冲及时赶到，解救苻宏脱身。回到密宅，庭轩表现得热心帮助，实则却向苻二叔通风报信。
小如回到家中，带来了灵药。她见到苻宏和慕容冲在一起，心生疑惑，但仍旧将灵药带给苻瑶，希望她能恢复健康。苻宏和慕容冲得以逃脱苻二叔和庭轩的搜查，他们藏身的地方毫发无损，甚至还准备了充足的火药。孟堂和奚风受命将苻瑶送离那里，期待能有机会向小如解释他们之间的误会和情感。小如得知一切都是虚假的，不愿意再听解释，离开了他们。苻宏却仍坚信，小如需要时间冷静，他们会结伴前行，期待将来能够得到她的原谅。
小如黯然地想着最近发生的一切：她被慕容冲骗得很惨，可她还在为他们担心。不过，她也开始质疑慕容冲和苻宏对她的感情是否真实。她围绕着火堆发呆时，苻宏鼓励慕容冲主动向她道歉。慕容冲向小如解释，并表示他们这么做是为了她的安全。然而，小如很失望，她不愿意以这种方式被保护。不管是真心还是假意，他们也应该结束了。次日一早，慕容冲和苻宏发现小如不见了，两人决定回到九忂山去寻找她。
在奚幽墓前，慕容暐声称要杀了慕容冲，为自己报仇。此时，盟主出现了。盟主并没有死，他说自己传位给慕容冲只是为了磨练慕容暐。慕容暐大为感动。小如化身男儿，混迹在建安城，打探周家的下落。尽管慕容暐和苻宏没有找到小如，消息传来说小如正在调查自己的身世，她应该是平安的。
孟堂请求奚风照顾好苻瑶的安全。他还有其他事情要处理，所以认为苻瑶是安全的。奚风整天站在门外一动不动，甚至不说话。孟堂和苻瑶见了，十分疑惑。慕容冲和苻宏想要融合两本山海秘籍，但遇到了阻力。于是两人决定去古籍中寻找线索。不过，没看多久，慕容冲就开始呼呼大睡了。在此时，小如找到了已经被满门抄斩的周家宅院，只有一个洒扫的老人认出了她，说她是周家的小姐。老人告诉小如，周家做的是兵器生意，以掩护秘密。他们拥有成千上万的宝刀不老， 而外界只知道山海秘籍而不知道宝刀不老。正是因为这些刀，周家才能安稳度日。但有一天，有人窃走了宝刀，周家因此被灭门。老人递给小如一个荷包，说是夫人留下的。小如发现这个荷包和她的荷包一模一样。
慕容冲和苻宏想煮饭吃，结果被熏得睁不开眼睛。慕容冲收到了一封信，要他下山，但当他到达路边时，看到孟堂受伤倒在地上。原来，慕容暐找到了孟堂的下落，揭穿了他的假死计划。小如拿出荷包里的东西，拼成了一个形状，发现它和她师父的盒子一模一样。
孟堂将苻瑶交给了慕容冲，他知道慕容冲一定会好好照顾她。苏月莹同意与苻二叔合作，但提出了三个条件：一是必须有慕容冲在场，二是将韩城划归苏郡地界，三是要获取山海秘籍。突然苏泉找上门来，要求给苏门一个说法，声称苻宏看过苏月莹后，苏月莹便被山海秘籍所杀，所有人都认为苻宏是凶手，苻二叔带着一帮人气势汹汹地找苻宏定罪。这时，慕容冲出现了，救下了苻宏，让他们得以逃离。苻宏没有料到会被当众污蔑，他和慕容冲回到了密宅，庭轩主动提出要帮忙，却却背叛了他们。
小如拿着灵药回来，惊奇地看见苻宏和慕容冲在一起，但她还是以救人为重。喂下灵药后，苻瑶很快清醒过来。然而，庭轩和苻二叔联手带着人来搜查宅子，但居然没有找到他们的影子，他们甚至发现有很多火药。原来，慕容冲和苻宏的反目乃是假象，孟堂的死也是假的。小如发现这一切其实只是他们自以为是的结果，非常生气。慕容宝死了，但这一切也是他们造成的。慕容冲试着要解释，但小如失望地离开了。苻宏安慰他说小如需要时间冷静。然后，苻宏和慕容冲安排孟堂和奚风将苻瑶安全送离，希望抓紧时间和小如解释一下，并期待她能够原谅他们。
小如怀着沉重的心情对发生的事情进行了深思熟虑。她被慕容冲欺骗得这么惨，却还在为他们担心。不过，她开始怀疑慕容冲和苻宏对她的感情是否也是假的。围绕着火堆，小如沉浸在自己的思考中。她一度感到绝望，但苻宏鼓励慕容冲快去找小如。经过慕容冲的真诚解释，他们这么做也是为了小如的安全。然而，小如很失望，不希望以这种方式被保护。无论真心还是假意，慕容冲和苻宏也应该结束了这一切。次日清晨，慕容冲和苻宏发现小如不见了，决定前往九忂山找寻她的下落。
慕容暐在奚幽墓前发誓要杀死慕容冲并向奚幽报仇，这时盟主出现了。盟主并未死去，他表示，自己假意将神位让给慕容冲，只是为了让慕容暐得到历练。慕容暐十分感慨，小如化身男子，前往建安城打听周家的行踪。慕容暐和苻宏未能找到小如，但幸好得到了消息，知道小如正在调查自己的身世，并且平安无恙。
孟堂请求奚风关照苻瑶的安全。然后他还有其他事情要忙，本以为苻瑶已经安全了，但奚风却整天默默守在门口，不与任何人交流。孟堂和苻瑶对此感到困惑。慕容冲和苻宏想合并两本山海秘籍，但遇到了阻力，于是决定去古籍中寻找线索。然而，慕容冲不久便睡着了。小如找到已经被满门抄斩的周家宅院，只有一位打扫卫生的老人，他认出小如是周家的小姐。他告诉小如，周家做的是兵器生意，为掩护秘密，他们拥有成千上万把流传至今的宝刀不老。世人只知山海秘籍不知宝刀不老，正是由于这样，周家才能安享数载太平。然而，当有人抢夺宝刀时，周家被灭门。老人还将一个荷包递给小如，称它是夫人留下的，和小如的荷包一模一样。
慕容冲和苻宏想要做饭吃，但被烟熏得睁不开眼睛。慕容冲收到下山的信，发现孟堂受伤倒在路边。原来慕容暐从某处得知孟堂的下落，并揭穿了假死的真相。小如将荷包里的东西拼成一个形状，发现和她师父的盒子一模一样。
慕容冲在厨房里忙碌着，为受伤的孟堂准备了一条鱼。他一边烹调，一边不停地嘱咐孟堂要好好照顾自己的身体。孟堂看着面前这一条焦黑的鱼，不禁有些尴尬地动不了筷子，于是借口做菜离开了。慕容冲无奈地看着孟堂离去，只能转向苻宏，希望他能品尝自己的菜。苻宏喜滋滋地把筷子伸向菜肴，一口吃下去，连声称赞道：'好吃！真是太好吃了！'听到这句话，慕容冲终于放心了。
小如一直在纠结着要不要去找慕容冲，而正当她犹豫不决的时候，却突然在路边看到了鸡腿的暗号。她毫不犹豫地跟随着这个线索，一路寻找，终于找到了阿常。听说了小如的遭遇后，阿常专门前往建安城，确定卫公子按照小如的吩咐在建安城和盛月山都安排了住宅，收留那些无家可归的人。小如还试图向阿常解释，慕容冲并非魔头，但阿常似乎并不相信，反问慕容冲对她是否好。这时，小如犹豫了一会儿，不知如何回答，但阿常的话却让她明白了一个事实：即便慕容冲欺骗了她，慕容冲也只剩下她和苻宏，他们应该互相帮助。
在这个古代武侠世界中，功法流传已久。苻宏想要将山海秘籍传授给慕容冲。但是，慕容冲担心这样做会造成身体上的损伤。然而，苻宏非常执着，孟堂在一旁紧握双拳。孟堂深知，苻宏想把山海秘籍交给慕容冲修炼，因为只有这样才有最大的胜算。然而，慕容冲在这个过程中也会发现，苻宏会因此丧命。即便如此，苻宏还是坚持完成了传授功法的任务。随后，苻宏昏倒在地，慕容冲从孟堂口中获知，修炼山海秘籍的代价是生命，这才明白苻宏的牺牲。
小如回到了九忂山，看见孟堂在为何人煎药，她感到十分困惑。苻二叔的手下发现了九忂山，他们迅速组织起来进行搜山，与此同时，奚风带着苻瑶也来到了山上。小如决定和慕容冲并肩作战，尽全力治疗苻宏的病情。慕容冲受到深深的感动，他承诺会保护好他们。苻瑶看到自己的哥哥躺在病床上动也不动，感到十分伤心。慕容冲暗中策划组织了他的旧部和苻家的旧部，等待第二天的战斗。小如也在山上布置了机关，以此来拖延时间。小如的陷阱已经差不多完工了，为了争取时间，她只能派出奚风和孟堂去完成任务。
奚风和慕容暐在打斗过程中受了伤，小如急忙将慕容暐送回小屋，然后去找寻孟堂。慕容冲和苻宏的内心充满复杂的情感，他们都希望对方能够尽快恢复功力。尽管彼此竭尽全力，但他们都处于慎重的考虑之中。充满着希望，他们奋力争取胜利。慕容暐和他的手下找到了入口，但九忂山并不像表面看上去那样简单。为了确保胜利，小如毅然决定将自己的内力传授给慕容冲和苻宏。因为只有他们两人能够打败慕容暐，一旦他们失败，小如、奚风和孟堂三个人在一起也无法击败慕容暐。
小如冒着风险将内力传给慕容冲和苻宏，传输过后变得异常虚弱。慕容冲和苻宏担心她和苻瑶再次卷入战斗，索性将他们打晕，然后让奚风和孟堂带他们离开。
慕容冲在厨房里忙碌着，为受伤的孟堂准备了一条鱼。他细心地烹调着，并叮嘱孟堂要好好养伤。可当孟堂看到他面前这条烤焦的鱼时，手中的筷子却动弹不得。他找了个借口，匆忙离开了厨房。慕容冲的心情变得有些沉重，只能眼巴巴地看着旁边的苻宏品尝着食物，直到苻宏夸赞了他的厨艺，他才放下心来。
小如犹豫着，不知道要不要去找慕容冲。而就在此时，她意外发现了鸡腿的暗号，并顺藤摸瓜找到了阿常。阿常听说了小如的事情，专程来到建安城。他告诉小如，卫公子已经根据她的吩咐在建安城和盛月山为无家可归的人提供住所。小如想向阿常解释，慕容冲并不是个坏人。然而，阿常却嗤之以鼻，质疑慕容冲是否对她真心。小如陷入了沉思，她不知道应该找慕容冲还是放弃他。然而，阿常的话语却点醒了她：即使慕容冲欺骗了她，他现在也只能依靠她和苻宏。在这个时候，小如明白自己不能放弃慕容冲，她需要帮他。
柔和的月光洒在苻宏身上，他静静地站在悬崖边，注视着黑漆漆的深渊。他心中的不安和担忧让他无法入眠。他想要为慕容冲传输功法，将山海秘籍融合其中，但担心这会对慕容冲造成损伤。孟堂站在一旁，默默地握紧了拳头，明白苻宏的想法。他知道苻宏想将山海秘籍传授给慕容冲，这样成功的机会才是最大的。但在这个过程中，苻宏可能会付出生命的代价。
苻宏最终做出了决定，确立了传输的计划，然后昏倒了下去。孟堂告诉慕容冲，将功夫传给慕容冲的代价就是苻宏的性命。他甚至特别嘱咐孟堂，要在他死后一定要监督慕容冲，不能做出什么过分的行为。
小如回到九忂山时，发现孟堂正在煎药，但并不知道到底谁病了。苻二叔的手下发现了九忂山后，立即组织搜寻。与此同时，奚风带着苻瑶也来到山上。小如决定和慕容冲并肩作战，并尝试治愈苻宏的伤势。慕容冲深感感动，他将保护每个人视为自己的责任。苻瑶看到自己的哥哥躺在床上，一动不动，十分伤心。
慕容暐和他的人开始在山中寻找。但九忂山并不简单。小如决定将自己的内力传给慕容冲和苻宏，毕竟只有他们才能打败慕容暐。如果他们两个无法继续作战，小如、奚风和孟堂三个人联手也无法对抗慕容暐。适应内力传输过程的小如之后感到非常虚弱。慕容冲和苻宏忧心忡忡，他们都希望对方尽快复原，同时也期待战斗的胜利。
慕容暐和他的人找到了入口，但是九忂山并不允许他们轻松通过。小如决定将自己的内力传授给慕容冲和苻宏。如果他们两个没有了力量，整个团队都无法与慕容暐相抗衡。但是内力传输有很大的风险，小如冒险尝试之后变得虚弱无比。慕容冲和苻宏不希望她及苻瑶继续参与，索性将二人打晕，由奚风和孟堂带着他们安全离开。
小如和苻瑶都已经安顿好了，明天一战慕容冲满心忧虑。他告诉奚风，如果自己明天无法活下来，就照顾好小如和苻宏，这是他的遗愿。苻宏叫来孟堂，这次的大战危险重重，他希望自己死后孟堂能够带着苻瑶远离战乱。然而，孟堂不愿离开，自幼跟着苻宏，这条命都是他的，他绝不愿意一个人留下。
苻宏和慕容冲一起共赏明月，共饮佳酿，二人相互信任，将彼此视为知己。但过了明天，不知道还会不会有这样的机会。
第二天，慕容暐带领人马来袭，慕容冲和苻宏也做好了大战的准备。苻二叔和慕容暐总口口声声要杀掉这些江湖败类，但慕容冲和苻宏却揭露了二人的真实面目。慕容暐修炼邪术走火入魔，造成了灭门惨案，而苻二叔更是手刃城主，企图谋权篡位。虽然苻二叔和慕容暐的手下不相信他们的话，但是双方还是展开了激烈的战斗。
慕容冲和苻宏联手对付慕容暐，结果令苻二叔大跌眼镜，他们的实力已经突飞猛进。在激战的同时，小如也苏醒过来，苻瑶还在昏睡，小如紧急拿起剑前往战场。慕容暐被慕容冲和苻宏打败后，转而去找盟主求助，但他却没想到才被盟主吸取了内力就死亡了。苻二叔之前和盟主勾结阴谋，商量了许多事情，但没想到事情成功后，却也被盟主杀害了。
慕容冲和苻宏突然听到一些让他们大失所望的话语。慕容冲对父亲行事的原因也变得更加模糊不清。他发现父亲的做法都是为了得到山海秘籍，但是，多年的苦苦修炼都没有让他真正参透秘密。直到他发现，要想领悟秘籍的奥义，必须找到正邪阴阳中的四个属性，并将他们完美地融合在一起才能大功告成。所有人，包括慕容冲的父亲，都成为了他的棋子。假盟主为了达成目的，假扮盟主，设计让所有人都修炼相应的属性秘籍。当所有人修炼成功后，他就可以吸食他们的内力，成为另一个成千忆。
小如惊讶地发现盟主非常陌生，她很快就明白了所有的事情。慕容冲和苻宏冲到小如身边，想要保护她。小如却被眼前的事情搞得十分失望。为了获得山海秘籍，她做了这么多，但这真的是值得的吗？慕容冲和苻宏非常紧张地看着小如，回忆起她曾经的神色，很难相信这是真的。小如传递内力给两位，决意要杀了这个魔头！经过激烈的战斗，两个人都受了伤。然而，不久后，慕容冲和苻宏很快就恢复了，而小如却沉痛地关上自己的房门，并再也不出门了。
最终，小如找到了一个重要的盒子，里面藏着她身世的秘密。慕容冲找到小如，承诺他会好好地照顾她。慕容冲问小如是否愿意跟自己在阳光下安心生活。小如却没有正面回答，而是问慕容冲是否是要振兴慕容家。小如爱自由放荡不羁，不可能成为慕容冲的妻子，特别是当她曾经是慕容冲的姐姐。慕容冲不想接受这个答案。小如支支吾吾地解释，说自己并没有立足之地，所以无法给他未来。最终，慕容冲没有逼迫小如，他相信她只需要更多的时间。他也相信自己会成为她想要的那个人。
小如为慕容宝立起了牌位，并请求他为自己和盛师父传话。她并不擅长告别，她与慕容冲和苻宏收拾好行李，准备回到盛月山。尽管小如已经发现她的身世，但与慕容冲和苻宏属于不同的世界，她觉得很难解释清楚。然而，慕容冲和苻宏却看着她欢快的身影，追逐她的步伐，一路跟着欢笑着踏上了前往未来的旅程。
小如和苻瑶已经安顿好了，面对即将到来的一场战斗，慕容冲心怀忧虑。他对奚风说，如果自己明天无法幸存，就请他照顾好小如和苻宏，这也是他的临终心愿。苻宏也找到了孟堂，他对孟堂说，这次大战危机四伏，他希望自己身后的离去，能够看到孟堂带着苻瑶去远方，直到他们找到一个安全的地方。孟堂却推辞道，自己从小就跟随着苻宏，这一生都是为了服务于苻宏，他绝不会放弃这条路。苻宏和慕容冲则一起欣赏着月色和酒香，尽情地品味着彼此的友谊，可是，未来的命运会是怎样呢？
第二天，慕容暐率领着傲然而来，如同惊涛骇浪，而慕容冲和苻宏也早已准备好了迎战。但是，苻宏的叔叔和慕容暐却公开表示要将满身侠气的他们杀死在战场上。慕容冲和苻宏发现，这两个人的真正面目竟然是如此邪恶，慕容暐更是修炼恶术，满心凶残。然而，苻二叔却在背后背叛了城主，试图谋取权力篡位。尽管双方各自为战，但战斗仍是不可避免的。
慕容冲和苻宏一起并肩作战，他们的实力早已变得强大无比。他们毫不畏惧地面对着强敌，对抗着慕容暐和苻二叔的军队。然而，同时还在照顾着昏睡中的苻瑶和刚刚醒来的小如。小如毫不犹豫地拿起剑，加入了这场血战。最终，慕容暐被慕容冲和苻宏击败，他不得不向盟主求援，请求一线生机。但这次他却没有想到，盟主会直接吸取他的内力而令他死亡。苻二叔之前所谋划的梦想也不幸被盟主断了，他被杀于战场之上。
听到假盟主的话，慕容冲和苻宏感到十分失望，同时也不理解自己的父亲为什么会这么做。原来，这个假盟主的真实目的是为了获得山海秘籍，他经过多年的苦修仍未能参透其奥秘。他发现秘籍需要正邪阴阳四种属性修炼者结合才能完整，而所有人都只是他的棋子，包括慕容冲的父亲。他们只是被利用让他们各自修炼相应属性的秘籍，然后才能被吸取内力，成就他的计划，就像之前的成千忆一样。
当小如看到真正的盟主时，她感到十分震惊。慕容冲很快解释说他们的父亲已经不在了。小如非常失望，她所做的一切都是为了得到山海秘籍，这是否真的值得？慕容冲和苻宏赶到保护小如，而小如却铭记父亲为自己所做的一切，她不相信这一切只是虚无的幻想。于是她开始传递内力给他们，并坚定了打败假盟主的信心。结果，双方都受伤了，不过慕容冲和苻宏的伤势已经基本痊愈。然而，小如却一直躲在屋子里不敢出门。
小如最终打开了盒子，那里藏着她的身世秘密。慕容冲找到了她，承诺会让她过上堂堂正正的生活，享受阳光和自由。慕容冲问小如是否愿意接受他，而小如则反问他是否要振兴慕容家族。她生性放荡不羁，爱自由，无法像慕容夫人那样的传统女性一样生活。慕容冲不满意她的回答，但是小如说她无法给予慕容冲所期望的未来，因为她本来就不应该出现在这个世界上。
慕容冲并没有强迫小如，相信她需要时间去思考。他相信自己才是最适合她的人。小如为慕容宝立起了牌位，并希望慕容冲能够代表自己向盛师父等人告别。最后，小如和慕容冲、苻宏收拾行李，准备回到盛月山。尽管小如已经找到了自己的身世之谜，但她和慕容冲他们并不在同一个世界，有些事情说不清楚。苻宏和慕容冲抓住了她，一同去追逐这个欢快少女的步伐，共同开启一个新的开始。
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