为了所爱的女人，情愿做宦官。朝鲜李朝癸酉靖难后，国王端宗流放中被赐死，忠于端宗的内侍卫武士、处善的父亲金子明试图暗杀当时的国王世袓大王，却因他的朋友、宦官赵治谦的出卖遇害。处善的母亲吴氏在逃亡途中产下处善。之后处善与母亲失散，被与宦官有密切联系的牛耳婆及大臣的女儿月华收养。年幼的处善把月华当作亲生母亲，在宦官培养所里接受教育，度过童年。因为跟随月华出入宗亲之家，他与后来的成宗者乙山君结下缘分。那时，他学会了写字，与者乙山君不分贵贱，像一对亲密无间的好朋友。两人曾一起救下被毒蛇缠住的昭和。处善长大之后，开始倾慕昭和，他想向昭和表白恋情，但因贵贱有别而放弃。昭和也喜欢处善，但这样的爱情在被是被禁止的，她只能徒自苦恼。者已山君登基后宣昭和入宫，她十分矛盾，最后她决定不顾一切选择与处善在一起，但是受赵治谦支使，朴德厚设计破坏了两人的爱情。昭和选择入宫，与处善分开后她得了相思病，生命垂危。处善为了昭和，提出以给宫廷实权人物赵治谦做养子为条件，欲阻止昭和进宫。一番苦恼之后，处善自宫做了赵治谦的养子，进宫开始了宦官生活。
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