终于，肖长功被有关领导选中专门为毛主席做汇报演出了，他激动地说不出话来。
杨老三落选先行回厂，他又一次被请去表演直大轴的绝活。是夜大雨，杨老三和肖玉芳酒后从窗户进入车间，肖玉芳一心想把自己交给师傅，杨老三更忍不住爱意，二人冲动，滚抱在了一起。事后，杨老三说“这下咱俩两清了”，保证一定把自己的绝技传授给肖玉芳，这叫为爱而为的肖玉芳生气万分。
肖长功载誉归来，受到英雄般的欢迎。比武、夺魁、和毛主席握手、吃饭、交谈，那一个多月难忘的日日夜夜长久地激动着肖长功，以及那些和他同样景仰毛主席的工友们，大家和他一起分享着巨大的幸福。肖长功觉得自己好长时间都没摸锻锤，手艺都生了。
杨老三开始向肖玉芳全面传授直大轴的技术。下了班，他们一起看电影院，还在休息大厅里偷偷学外国人怎样接吻。从电影院出来，他们被肖长功堵了个正着。杨老三向肖长功表明自己对肖玉芳的追求，但遭到肖长功的严词拒绝和严厉警告。
杨老三和肖玉芳在破旧的货车车厢里偷偷幽会，肖玉芳明表心意，说跟三哥在一起活得痛快，自己不怕哥哥的阻拦。不料，厂里的保卫人员巡逻，把他们当成一对乱搞男女关系的人抓了起来。