裕庚告诉德龄,他和孙中山能成为朋友,是因为孙和他一样,有一颗赤子之心。他鼓励德龄,在慈禧已经宣布实行新政的时刻回国,是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情,同时她也和父亲达成了默契,孙中山的来访成为他们之间永远的秘密。
裕庚的小女儿容龄热爱舞蹈,她对落后的清朝怀着恐惧的心理。在一个雨夜,她悄悄地从床下拉出自己的小皮箱,准备出走,而德龄却站在了她的面前……
豪华的海轮上,德龄姐妹再次遥望她们成长并深受其文化滋养的巴黎,不禁潸然泪下。裕庚鼓励她们,在一个发展中的地方,才更能实现自我的价值。
美国著名珠宝商艾米夫人和侄子凯文也在海轮上,一个被追踪的中国中年人闯进了客仓向他们求助。他们出于直觉,相信他是一个好人。在他们的帮助下,中年人顺利脱险。等他离去之后,凯文从报纸上知道,原来他就是赫赫有名的康有为。
轮船的化妆舞会上,凯文和德龄相遇,他们聊得很投机。一个外国富商侮辱华人侍者,他们和德龄的哥哥勋龄及容龄一起互相配合,巧妙地惩罚了富商,舞会大乱……
互相吸引的凯文和德龄终于卸下了面具,露出他们年轻真诚美貌的脸。然而德龄告诉凯文,他们也许永远不会再见面了。
下船的时候,凯文远远地看到德龄上了裕家的轿子,他开始明白,原来德龄竟是大清公使的女儿,她的身份将是他们爱情的障碍。
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