铎苏风一击得手，立刻撤退，尉迟恭集合新兵清理战场。面对血肉模糊的尸体，木兰第一次真切的感受到了战争的残忍以及英雄的含义。
多伦听闻老可汗病倒，十分内疚。
老可汗问多伦为何拒绝带兵，多伦坦承，自己爱上了一名魏国女子，如果柔然与魏国开战，自己与花木兰可能永不能相见。
老可汗让多伦去五凤谷将花木兰带回柔然。他相信，只要解决了此事，多伦就可以毫无牵挂的带兵出征。
木兰渴望加入尉迟幢，尉迟恭却嫌弃木兰身材弱小，但木兰的勇气还是说服了尉迟恭
多伦来到五凤谷，昔日繁华的五凤谷萧条冷清，木兰失踪，谁也不知道去了哪里。
多伦久去不回，在金蚕子的极力撺掇下，老可汗准备将兵权交给吴提。
