宋哲元会将这笔耻辱账记在心里，他会有一天让日本人加倍偿还，秦绍文和土肥原达成《秦土协定》，华北陷入危机。邱雨烟拿到同学写的文章，上面揭露了日军张北事件的阴谋。宫本等人释放，邱三奇接任庞天德当团长，他估计命令这几天就下来，还打算带庞天德一起去北平。
土肥原担心共产党在北平的地下力量，他想把抓捕共产党的任务交给邱三奇。邱三奇率全团赶往北平，29军全部离开察哈尔，宋哲元回天津疗养。殷汝耕在土肥原面前受到称赞，土肥原知道代号为海燕的共产党来到北平，他织网以待。
邱三奇从张北来北平后见到邱福林，邱福林让他学会在夹缝中求生，他清楚家里本来就是一个间谍屋，邱福林猜出邱雨烟的男朋友是共产党，邱三奇也看出陆潇是共产党。邱三奇听说家里来了两名日本人，他回屋后见到宫本，宫本对他的相救表示感谢，还说出土肥原的指令，宫本拿出报纸给邱三奇看，邱三奇故意糊弄他。
日军要在一月内看到邱三奇的工作成效，邱三奇不惧宫本的威胁，他问宫本要内幕情报，宫本没同意后生气离开，邱雨烟对邱三奇的做法十分佩服，邱三奇借上怡红院之名而出门。土肥原听宫本两人打探的消息后大骂他们是笨蛋，他们被邱三奇戏弄。宫本不相信邱三奇是共产党，土肥原让人去查找和邱三奇睡过的女人都找来询问。
陆潇在妓院找到邱三奇，两人一同回团部。土肥原派松室去找报社总编并抓回来严刑拷问，主要是想找到写文章之人。报社戴主编出门后被日军特务抓走，宫本找来翠绿楼的小翠问起邱三奇，土肥原听完后派人想办法查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警察厅潘局长找到邱三奇说起反日名单的学生里有邱雨烟的名字，邱三奇看后答应亲自去办。