大眼刘原本就知道这一路上有军统设的卡，所以他这一车货根本没有违禁物品，纯粹是为试探方千树，顺利到达目的地，大眼刘又让手下兄弟痛揍了方千树一顿，看他还是没有承认自己是军方的人才对他又相信了一层，他将报酬给方千树，方千树却将钱扔了回去，得寸进尺地说他要知道每一趟货运的是什么，而且他要提成。他让大眼刘尽管派人跟着他，知道了他的住处后有需要直接来找他。
佐藤直闯军统局来找方天海，方天海让他直接提出条件，但必须先让他见见孩子，不确认孩子的安危，他是不会合作的。两人约好下午两点马市口见面，佐藤戏谑他可以先做好埋伏。
畹町情报站来了一个神秘人物，一到畹町就宣布从现在开始情报站一律戒严，进出全部搜查。他点名要见郁兰亭，自我介绍他叫古道风，从重庆乘专机而来，并出示军统的委任状，军统让他担任畹町情报站的特派员，主持畹町的一系列抗日工作。他交给郁兰亭的第一个任务就是捉拿方天海，如果拒捕，格杀勿论。古道风对郁兰亭说局里早已知道他们是夫妻关系，而且也得到消息方天海在昆明，抓捕行动已经展开。
佐藤回到关小宝的屋子，发现孩子不见了，而看押孩子的人则躺在床底昏迷不醒。佐藤一杯茶水浇醒了手下，问他孩子是被人救走了吗？手下说他们都上当了，这孩子是一路在装傻，实则机灵着呢，他设下了圈套自救成功逃走了。
小宝肚子饿偷了饭馆的鸡腿和饼被伙计满大街地追，方千树坐在路边看热闹，小宝灵机一动对着他就喊“爹”。
古道风接到昆明来电说方天海逃脱了，古道风下令看好郁兰亭，他自己立刻乘飞机去昆明。方天海被人一通追杀又回到最“危险”的地方——军统站，他打电话联系郁兰亭，告诉她小宝在佐藤手里，他一定会救出孩子，让郁兰亭放心。
方千树觉得小宝特象儿时的自己，有一种亲切感，他把小宝带在身边想把他送回家。就在这时大眼刘告诉他生意来了，让他晚上一起去见老板。小宝告诉方千树自己在家在四川，到这里是被日本间谍拐来的，目的是威胁他爹，他说的都是实话，但方千树压根不信。
郁兰亭知道自己的行踪都有人随时监视着，她借着来到马王爷的米糖摊买米糖将求助信息夹在钱里，求马王爷代约樊星采她们见面。
方天海来到和佐藤约定的地点，却没有看到小宝，佐藤说自己改主意了，让方天海先把英军布防图给他，方天海不信任佐藤，两人约定在畹町一手交人一手交图。
军统在昆明全城搜捕方天海，连佐藤也看不懂状况，只得缓下行动的脚步，郁兰亭见到刀玉燕，请她回寨子搬救兵，希望她的族人能伸出援手帮助方天海回到畹町。刀玉燕答应回寨子商量，刀玉燕离开后郁兰亭又单独对樊星采说要特别小心刀玉燕，她怀疑刀玉燕接近他们的目的。
