三斤半在合作社食堂参加了苏菲与洪云飞的订婚宴，因为替马海德伤心，喝醉而归。并说马海德为什么不找组织领导解决个人问题，结果苏菲被洪云飞抢去，只是送花没有用。同时，苏菲也喝醉了，痛哭着和朋友说，她不想结这个婚，自己的婚姻不能作主太痛苦了，是组织找的自己，因为自己是预备党员，不能不服从这个命令。
处长派洪云飞去西安筹办一批用于印刷厂的物质，不料被国民党军统特务秘密逮捕，并带到已身为国民党军统局西安站副站长的宋贞娣面前，洪云飞慌忙中说自己其实一直爱着宋贞娣，只是她不接受自己。宋贞娣请他喝酒并与他调情，说她可以带他离开中国，一起去美国学习生活，洪云飞信以为真，与宋贞娣拥抱中被早已埋伏的人拍下照片。洪云飞问宋贞娣为什么要设下陷阱，她说因为洪云飞毁了宁英与自己，不能再让他毁了苏菲，如果他与苏菲结婚，就公布这些照片。
洪云飞回到延安非常苦闷，自己在窑洞里喝酒。袁梦云因为想调去鲁艺的事又来找洪云飞，喝醉了的洪云飞抱住袁梦云狂吻，说不和苏菲结婚了，要把手坠送给袁梦云，袁却不接受，说这手坠被施了魔法，之前苏菲和马海德拿到这手坠都倒了霉，洪云飞觉得有道理，自己受威协的事也和这手坠有关。
洪云飞告诉马海德，他已经决定一心抗日，不能因为个人的感情来影响革命工作，要放弃和苏菲结婚，并故意将他认为倒霉的手坠送给了马海德。马海德欣喜之下，立刻去鲁艺找苏菲，却被告知苏菲被借到实验剧团，到三十里铺演出去了，马海德调转马头，直奔三十里铺而去。