面对寿民的质问，金棠觉得甚是委屈。收留晗芝本就不符军人的严谨，现在竟还为她的不辞而别与自己大发雷霆。当寿民听闻晗芝很有可能回了晗园，要找高晨报仇，内心的惶恐再也无法让他坐寝安食。
晗芝拿着高晨递交的棋谱，心中的疑惑无法抹去。借从寿民那学会的招数，最终偷看到高晨通报的重大情报。来到高晨指定的地方，晗芝索性将自己的所知所闻悉数摊牌。晗芝如此草率莽撞，只因想求证一个真相：高晨是不是杀死父亲的凶手。
晗芝自以为长久的相处，已经足够了解高晨。可面对高晨一次次放纵自己，甚至以性命相护。眼下又帮扶抗日组织递交情报。接二连三的事件不断颠覆着晗芝的认知。胡先生知道晗芝的身份，更知道晗芝在高晨心中的分量。可抗日救国是不可草率的大事，半句真言就可能给自己带来杀身之祸。胡先生只得表示，让晗芝相信父亲，相信父亲相信的人。
晗芝送完棋谱回来呼唤高晨却得不到一丝回应，突然感受到一阵慌乱。晗芝再三确定枪伤位置并非动脉，可高晨疑似昏死的样子让晗芝对基本常识感到怀疑，一个劲的摇晃呼喊。转眼晗芝便哭成了泪人。感受着怀中可怜人的哭丧，高晨才不紧不慢的发出声音。
晗芝确信了高晨的身份，突然释怀了高晨的一切所作所为。战乱中的爱情哪有和平与幸福，而高晨身为底下抗日分子潜入地方做了卧底，又怎能为一己之私将爱人放上高台，让敌人日日觊觎呢。晗芝突然变得无欲无求，只希望留在晗园作为管家的日子能延续长久一些，晗芝不再奢望成为高晨的妻子，不再奢望成为像父亲一样的热血爱国青年，不再奢望能练就一身武艺杀死高晨。
这天晗芝上街为高晨买药，被追踪而至的寿民拉至隐蔽的地方。可眼下的晗芝已不想再与寿民有更多瓜葛，只希望安静的陪在高晨身边。这一切变故让寿民痛心不已，还没来得及反应，一把冰冷的手枪对准了晗芝的头颅。
金棠无法忍让一个曾经为军统做事的人转身因为个人情爱投奔了敌人。欲杀死晗芝。寿民借口晗芝从未真正加入军统，命令金棠放人。寿民看着晗芝缓步离去，悔恨万分。如果一切能够重来，他一定不会让晗芝走到高晨身边。
高晨看得出晗芝有些情绪不愿释放，借口更换家具要带晗芝出门选购，晗芝嘴上说不愿意，结果到了家具城心里却乐开了花。两人像一对新婚燕尔的夫妻一同选购新品，一同布置婚房。出双入对似乎战争早已远去，两人沉溺于爱情带来的美好景象之中。
高晨那则重要的秘信，拯救了中党以及药物。马思南路的发报人员紧急撤离，当晚更是改变了交易位置与时间。友尚带队扑了个空。这让林主任非常恼火，对内部有卧底的怀疑更甚。林主任交代高晨与友尚，不久后调查所将有重大改革，命二人谨慎行动。
一九三九年，九月五日，汪伪特务委员会在上海成立。下设的特工总部由日本特务晴气庆胤亲自选定极司菲尔路七十六号作为活动场所。而真正控制七十六号的仍旧是日本人，在其中安插了一组日本宪兵队，控制着七十六号所有行动。高晨与友尚皆从科长“荣”升为副处长。友尚新官上任，一心想大干一场，在七十六号站住脚跟。
七十六号最近一场组织严密的暗杀计划名为“天网”，主要针对共产党与进步人士、国民党中统军统的特工以及金融届的部分行政人员。而这些被针对的人，对于抗战而言至关重要。胡先生表示上级要求把人员转移到香港或者大后方以兹保护。但需要高晨提供这些人员的名单。
仅一九三九年至一九四三年之间，七十六号组织的暗杀绑架事件高达三千余件。
而寿民也收到戴笠亲自向上海站下达的任务，以日占区及其势力范围之内为限，以身着军服的日本人以及汉奸为对象。无论军衔高低，如若遇到，格杀勿论。
上海顿时成了人间修罗场，街上枪林弹雨。汉奸与军统的人互相厮杀。遍地尸首，血流成河。高晨眼睁睁看着自己的同志牺牲在敌人的枪口下，却只能袖手旁观。身处七十六号的一份子，高晨感到前所未有的痛心，甚至感觉自己已然成为一个帮凶。
