楚莹走进云飞曾经住过的房间，正在端详云飞的照片。楚天南走了进来，追问楚莹是否还在为云飞的事恨自己。楚莹打断楚天南，她不想再听下去。楚莹离开后，楚天南端详着云飞的照片，目光瞬间从慈祥变成了阴狠。
在制毒工厂实验室中阿杰大发牢骚，嫌弃这里的机器太破，影响进度。阿杰告诉吕云鹏，他们在勐卓城里有顶尖的机器，只是担心吴家探查到他们研究动向。他发现云鹏的口气出奇平静，似乎一点也不担心，就对云鹏起了疑心。他反复追问云鹏的身份，云鹏声称自己叫李东，之前在广东。阿杰一脸怀疑的盯着他，称自己也刚好认识一个叫李东的毒品掮客。阿杰对云鹏的身份更加怀疑，他口口声声要去找印塔揭发云鹏的身份。
云鹏暗叫不妙，他急忙抄起一把锥子追了出去，可是刚走出不远，就发现阿杰捂着脖子痛苦地倒在地上抽搐，随后就出现了一名满脸杀气的杀手。云鹏与杀手发生了激烈的搏斗，并用锥子刺倒了杀手，因为刚才助手也在现场，云鹏担心他听到了自己与阿杰的对话，刚想追过去，印塔及时赶到，云鹏只好停下脚步。
印塔对敏登派出杀手搞破坏极为恼火，声称要向楚天南告状。云鹏却认为缺少证据，现在只有呆在楚天南身边才会更安全，而到勐卓市才能更快研制毒品。他提议干脆炸掉制毒工厂，这样就能顺理成章的到勐卓的楚天南身边，并建议把责任推到阿杰的头上。印塔别无他法，只好炸掉制毒工厂。
一直陪在瑶瑶身边的新河得到消息滨江那边有人在调查吴恒的信息。新河担心露馅，干脆派人扮成服务人员进入瑶瑶的房间对她们的手机动了手脚，这样一来瑶瑶就只能接新河一个人的电话。同时孙末的调查也有了结果，吴恒已经死了，他真实身份是滨江的一个流浪汉。魏海听后大吃一惊，他要求孙末马上把新河的照片发给国际刑警协助调查。
炸掉制毒工厂后，印塔跑去向楚天南报告，楚天南狠狠批评印塔无能，极为恼怒天空二号研究停滞。印塔趁机请求让云鹏使用勐卓市的试验室，自己可以替他担保。印塔离开后，楚天南按照惯例要求王玉江前去调查云鹏的身份。得到楚天南的许可后，印塔准备带着云鹏上车去勐卓。云鹏突然发现那名戴着口罩的助手也坐在车上，心头一惊。印塔要求那名叫乍莱的助手摘下口罩，原来他脸上长着恐怖的伤疤。印塔把云鹏带到了勐卓的试验室后，云鹏独自来到街头，拿出来一个备用电话，偷偷的给江伊楠打去了电话，告诉她自己来到了勐卓，奉命研制天宫二号。
在明山市，魏海接到了孙末的报告，新河的身份已经查实，他是大毒枭吴雄的亲侄子。听到这一消息魏海吃惊的直接跌坐在椅子上，随后魏海马上去向乔队长报告。乔队长要求定位瑶瑶母女的具体位置，魏海冷静地分析她们母女应该暂时安全，因为新河把他们带在身边目的就是为了威胁云鹏。
在金三角吴家，楚天南的死对头大毒枭吴雄交给了新河一张照片，照片上的人叫朱逸凡，是一名著名的化学专家，在蓝冰方面造诣很高。与此同时，楚天南也把朱逸凡的照片交给了王玉江，让他前去迎接朱逸凡。同时叮嘱如果得不到朱教授就要毁掉他。新河很快接到了朱教授准备返回，半路上朱教授称自己有些头晕，新河决定暂时休息再上路。在饭店中新河正在吃饭，他突然发现饭店周围杀机四伏，心中顿时升起强烈的不安。
