许志强，张猛，张松林，老胡头和王小利被关进一间装摄像头的密室，警察对他们进行讯问，王小利吓得当场尿裤子，张猛拼命安慰他，瓦西洛夫在另外一间屋子里时刻监视着他们的一举一动，警察分别把许志强和张猛抓到一个房间严刑拷打。
警察对王小利，张松林和老胡头拳打脚踢，他们被打得皮开肉绽，始终一言不发，张猛誓死不屈，瓦西洛夫的女儿莉莉娅给张猛注射了一支致幻剂，药力很快发作，张猛被折磨得浑身抽搐，生不如死，可他还是拼命挣扎，对瓦西洛夫的提问故意答非所问。
第二天一早，警察开车带着许志强，张猛，王小利，老胡头和张松林离开古堡，汽车来到加油站，突然从里面冲出来一群蒙面人，他们抢了警车，把许志强等人的车押送走，赵三龙还以为蒙面人是许志强安排来救他们的，许志强也不知道那批人的来历，只能静观其变。
蒙面人押送许志强等人来到一座富丽堂皇的古堡内，大厅里摆着一挺和枪店一模一样的金枪，张松林大惑不解，许志强正在纳闷的时候，瓦西洛夫带打手进来，许志强对他拳打脚踢，瓦西洛夫也不生气，让许志强坐下来谈判。
瓦西洛夫当面揭穿许志强带人去枪店踩点，而且还抢了那间枪店，瓦西洛夫承认他就是枪店的老板，经过两天来对许志强等人的考验，他主动提出和许志强合作，许志强断然拒绝，还对他破口大骂，瓦西洛夫向许志强破懒得去，可他根本不领情，瓦西洛夫拿出两万美金的赔偿费，承诺要和许志强做长久的大生意。
许志强一时不知道该如何选择，瓦西洛夫给他们安排了房间休息，让他好好考虑下一步的合作。许志强带兄弟四人来到房间，也猜到房间里装了监控，许志强考虑再三决定留下来陪瓦西洛夫玩到底，张猛自愿追随他，张松林，老胡头和王小利也先后表态愿意跟着许志强干，瓦西洛夫一直关注着他们的一举一动。
瓦西洛夫透露许志强多年来向中国走私的枪支都是他提供的，他承认枪店有两套监控系统，当他看到许志强等人闯进枪店的时候，就及时关闭了通往警局的监控，才让他们得以逃脱警方的追踪，瓦西洛夫口口声声称自己救了许志强他们，可许志强却不买账。
张猛发现许志强不在房间，就把整件事从头至尾捋了一遍。此时，瓦西洛夫正和许志强谈判，想和他继续做走私枪支生意，没成功一次支付十万美金的酬劳，瓦西洛夫提出要和许志强等人做一个真枪实弹的游戏，验证一下他们使用枪支的能力，许志强答应玩这个游戏，但是瓦西洛夫必须保证他兄弟们的安全，瓦西洛夫满口答应。
许志强回到房间，向张猛，张松林，王小利和老胡头详细讲述了瓦西洛夫的那一番话，张猛怀疑瓦西洛夫目的不纯，不会单单是走私枪支这么简单，可王小利被十万美金的酬劳吸引，劝许志强和瓦西洛夫合作，许志强征求张猛的意见，张猛觉得可以合作。
