姚明月想利用史天云的纯阳之气，帮自己练成九阴神功。史天云的性情已经完全改变，没有办法，只得让波娜娜杀了自己，但波娜娜却无论如何也下不去手。刘三终于把解药配制好了，艳伞立刻送了上去。史天云吃完解药，慢慢恢复了体力。
白琼中了陷阱，被毒箭所伤。镜主及时赶来，亲口给她吸毒。白琼拿出了刀，死也不肯让他帮忙。
史天云的功力已经恢复了七成，姚明月却来了。姚明月伸手去抓波娜娜，史天云立刻出手，把波娜娜救了回来。
白琼把镜主救自己的经过告诉了冷霜子，随后便带他去找刘三。冷霜子决定自己前去金光塔救史天云。
史天云神智不清，把姚明月当成波娜娜，慢慢向她走近。冷霜子赶来，出手将她打退。
刘三使用了自己的老本行易容术，找到了秦耀龙，并让他把金光塔的机关图拿给自己。秦耀龙早就知道姚明月是刘三假扮，他只是不想让姚明月造孽太深，才故意帮他。等姚明月赶回来，刘三等人已经走了。
冷霜子等人救出了史天云和波娜娜。姚明月转身逃走。皇上命冷霜子和波娜娜带日月双剑回宫。波娜娜却不想跟史天云分开。