齐衡辞去公职，返回安逸的家庭生活中，年夜饭时，他与警官侯一边享受美食，一边针锋相对地探讨一桩棘手的案件。揭露信件源源不断，然而对齐衡有利的证据却如流水一般消失无踪。显然，黑暗的暗处，有人在暗地操控。齐衡倒是对侯警官的手笔，瞧得起，看起来警察局并非全是庸人。
但愿证据如洪流般潺潺流出，郭伦和马拉松对此深信不疑。他们联想到水卫红，他曾亲眼见证有人的恐吓行为，甚至差一点就冲突激烈起来。突然，马拉松的脑海中烙印的记忆萌芽，他想起水卫红曾在酒店寄出一封信。鉴于此情此景，他们紧急奔赴那家酒店，查看监控，发现水卫红寄信的地址竟是遥远的海南。而经过深入调查，水卫红的哥哥正是在海南做生意，于是一切豁然开朗，水卫红被一网打尽。尽管水卫红的态度配合，但在查看郑夺的照片时，却无法肯定他是否就是那个曾威胁郭念的人。
马拉松和郭伦继续执着地侦查，他们坚守阵地，不断寻找关键线索。经过郭伦深入打探，他知道了郭念失踪那一天，郑夺曾在游乐场挟持过郭念，随后驾车前往马头村。并且，他们发现到马头村只有一条必经之路，在那条路上，有可能有监控设备。于是，郭伦一家家寻找，终于在一家小卖部的监控视频中，看到了六年前那一天，齐衡的车被拖到修车厂。而画面中也出现了一个男子在附近拍照，马拉松推算这人一定也拍到了齐衡。
马拉松和郭伦继续追踪这个神秘男子，马拉松突有所悟，这个人的面孔如梦似幻，他想起曾处理过一个知识产权案件，与照片中的男子如出一辙，那人就是丁兆军。与丁兆军取得联系后，马拉松在大量的相片中，终于觅得了齐衡的身影。现在，齐衡的不在场证据喜出望外。
齐衡与警方侦查员交流案情，当时郭念的遗骸是在一口幽深的枯井中找到的，枯井内部只剩下枯叶杂糠与陈年的遗骄，他提出有一大堆的头发，是否有非郭念的存在。尽管工作量繁重，但他坚信必须进行探查。就像他预期的一样，警方在郭念的头发中发现了郑夺的头发。
郑夺沦为警方追捕目标，却因尔虞我诈，郑夺获得了消息，决定逃之夭夭。侯警官统领全局，他将所有已有的证据汇总，向领导报告，要求撤销对齐衡的停职处理。经过慎密研究，对齐衡的调查终于得以解决。
另一方面，苏寒和罗怀功寻访由高档的花园餐厅，来见市委书记凌太太，狡猾地设计施压策略。他们谎话连篇，谎称为了照顾书记的女儿佳佳，向她错赠了澳门的豪宅和豪车，却如今卷入知情人举报市委书记的经济问题。凌太太闻讯气愤不已，恶狠狠地指责罗怀功。
