雨夜,纣王和狐妲己对酒赏舞,姜后和杨贵妃来访,杨贵妃故意提出和妲己共同跳舞,狐狸附体的妲己一改白昼的柔弱,用妖术控制了伴乐的展娟,致使节奏加快,杨贵妃屡屡出丑。姜皇后讽刺妲己,纣王大怒。宋员外邀姜子牙游览花园,姜子牙见有一块空地闲置建议建一座楼宇。宋员外言称盖了七八次均被火烧,姜子牙查看了四周,让宋员外一定盖,他会查出何人所为。深夜,申公豹召见狐妲己,命其昼夜附体妲己,尽快控制纣王。白天,妲己绣花之时,狐狸精出现在妲己面前,妲己吓得昏倒,狐狸精占有妲己肉身。展娟向狐妲己说了自己是姜皇后所派,鼓动狐妲己要反抗姜皇后,并出主意找表姨夫费仲帮忙,狐妲己言谈之中说错了细节,展娟纠正之后,狐妲己警觉,决定设计掩饰。狐妲己主动邀请姜皇后和杨贵妃、黄娘娘中秋赏月,故意从摘星楼上坠下,佯装忘却往事,纣王请来太医救治。宋员外的新楼盖成之日,姜子牙施法捉妖,制服五妖,宋员外惊喜,在朝歌为姜子牙开一间算命馆。