李福祥受重伤昏迷不醒，王长林则受了重腿伤，两人住进红军临时医院里。
朱德教育罗章等红军们要尊重藏教，不要伤害藏族的宗教感情。朱德看望泽仁顿珠，鼓励他向红军战士们宣传藏教。
夏克刀登以为朱德是红军马伕，两人相识、交谈颇为投缘。朱德放走夏克刀登，相约再见面。
甘孜的藏民们得到红军将要到来的消息，人心惶惶，纷纷逃到山上躲避。格达等喇嘛们也躲到山上去了。央金卓玛让达娃洛仁留下来看守拉甲官寨，达娃洛仁只好把待产的白玛曲珍送上山，托根达错、益西娜姆、西绕志玛等人照顾。
隆康上山来找格达，格达对于他把战火引到佛家领地的作法不满，两人言词之间产生分歧。刘仲文也上山来找朗登，威胁利逼他继续为国民党效力。
红军们发现了因病重而无法躲到山上的曲吾太老汉，悉心照料他，并为他治病。泽仁顿珠深受感动，他自告奋勇，要上山去把乡亲们劝回来。