深宅大院的杨云馨听说关清书酷爱皮影戏,便专程上门拜访。杨云馨是留学日本的化学硕士,回国后因找不到合适的工作,转而收藏民间艺术品。红红和关清书的演唱,令她拍案叫绝,她欲收购关清书的皮影,被对方拒绝。而对漂亮人,关清书口若悬河,谈诗论画,故意在杨云馨面前显摆。杨云馨更显才学,反而使关清书捉襟见肘。分手之时,关清书约杨云馨去明月斋赏画,并言到时她可对权占义说他们是师徒。西安名流以云集明月斋,众人兴致勃勃地玩着王维的扇。权占义请关清书和红红唱皮影,生活无着的关清书自然答应。他和红红抬着藏有《清明上河图》的箱子到了明月斋。权苑见关清书唱的精彩,甚是着迷,她拿着王维的画扇请关清书欣赏,以靠进对方。杨云馨也在一旁观看,忽然,她觉得权占义极眼熟,眼前闪过父母的照片。这时,关清书失手烧了画扇,全场愕然。学画之人自知王维的画是何等贵重,关清书惊慌失措。权占义言这是王维绝无仅有的一柄画扇呀。众人纷纷指责关清书。关清书羞愧难当、无地自容。杨云馨却发现权占义的画扇原来竟是外公制作的赝品。虽然她不明白权占义为什么跑到西安开字画铺?但却勾起她不堪回首的往事,权占义拿的画扇,是父亲和母亲的定情信物,外公制作了同样的两柄画扇,父亲和母亲各持一柄,但父亲抛弃了母亲。母亲生下她后不久,便郁郁而死,杨云馨决定复仇。当她确信权占义就是她父亲时,便嘲弄对方,替关清书解围。权占义大为惊讶,想不到西安竟有如此才女?
关清书很是感激杨云馨,出门后他先叫黄包车送红红携皮影箱子回妓院,又叫了辆黄包车送杨云馨,车夫有病,他竟然亲自为杨云馨拉车。权占义觉得杨云馨长的极像自己的前妻,他派权苑接近杨云馨,以打探杨云馨的底细,权苑一无所获。杨云馨却从权苑口中知道了权占义想得《清明上河图》的目的。杨云馨大惊。
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