这一天，乐器行的人突然搬了架旧钢琴送到郭家，送货的人只是说有人买下要求送来的。但石库门的楼梯根本无法搬钢琴上去，只好暂时放在天井里。郭舜景和史大伦正好一同回家，看见琴，都惊讶。
汝雯见周子皓，说不需要他的帮助，让他尽快将钢琴抬回去。周子皓从史大伦那里得知叶子的出现，周子皓扬言要收拾叶子，郭舜景要他别管他的事。兄弟俩吵了起来，周子皓委屈，难道昔日的情义荡然无存？
忽然有人上门，请郭汝雯去教琴，汝雯很高兴。不久有车来接，汝雯下车一看，竟是当年自己家的老屋，她来到当初自己住的房间，被告诉并没有人学琴，只需要在这里拉琴便可。汝雯在空屋里拉琴，隐约感觉到有人在附近听，她要去找，却被挡住。
郭舜景准备去找叶子谈一谈，他照启示上的电话号码打去电话，被告知那里是拍电影的片场。郭舜景找去电影片场，正巧在拍摄影片，他站在一侧看叶子表演。拍摄的间隙，叶子发现郭舜景到来，两人对话。本来叶子是让郭舜景等她拍摄完一起吃饭的，但拍到一半，有汪伪的要员前来探班，叶子谈笑风生，让郭舜景不解，抽身离去。
郭汝雯终于察觉到所谓教琴全是周子皓安排，这一天她终于引开一旁的人，冲到下人房间，果然周子皓藏在那里。周子皓说可以为汝雯做一切，愿意赎罪，汝雯看不起。周子皓说汝雯尽可以把他当作酒吧里的客人。汝雯于是答应，仍然来拉琴演奏，但彼此只是单纯关系。
于是黑皮仍然每天都来接汝雯到老屋演奏。黑皮发现自从有了郭汝雯的演奏，周子皓变了许多，不再像过去那样暴躁凶残，黑道上的事也不是那么热衷，有时还显得温和许多。黑皮认为是汝雯改变了周子皓，黑皮告诉了汝雯。汝雯却说周子皓本质上是野兽，黑皮不明白汝雯所说涵义。
周子皓果然变化很大，本来他野心勃勃，如今他却偃旗息鼓，放着许多生意不做，即便别人侵扰也不反应，手下的人都看不懂，急了，来找黑皮打听，黑皮没法回答。但汝雯对自己演奏的效果很得意，她意图是要用音乐让周子皓从心底里改变。
事实却不是这么简单，周子皓每晚去郭舜景所在的小夜总会，参与醉酒狂欢，史大伦自然在在其中喜不胜收。当叶子来找郭舜景时，遭到这几个兄弟百般嘲笑。只是半夜里回到家，郭舜景才会有所醒悟，他翻开琴盖，轻轻地弹了一段音乐。有时郭舜景也想振作，但他已经无法摆脱酒精的迷醉。
有贩运药品的生意来了，是笔大生意。周子皓心动想接，黑皮要求代替他去。黑皮去完成生意，周子皓很不放心，汝雯给他拉琴他也没心思听。
黑皮在护送药品途中遭遇险情，一船的人都被杀死，亏得他事先准备将药藏在船底。在冰冷的江中，黑皮仿佛听到了汝雯的琴声，音乐给了他力量和鼓舞，他终于挺住，到达了彼岸。
史大伦又遇见了黄淑仪，正被一赵姓男人欺负，史大伦本想上前打抱不平，黄淑仪却说那人是她丈夫。原来黄淑仪为生活所迫当了舞女，而且嫁给浪荡公子赵某，赵整天在外瞎混，偶尔回家也只是问黄淑仪要钱。面对史大伦指认，黄淑仪也不承认。
周子皓以为黑皮死，焦虑，打断汝雯的音乐。汝雯谴责周子皓派黑皮去冒险，周子皓坦言，音乐只可以听而没有用处，他需要的是更大的力量，金钱和势力，只有这样才可以帮助朋友。
汝雯离去，黑皮却意外出现。黑皮追上汝雯，说她的音乐救了他的命，汝雯很感动。汝雯在黑皮请求下，答应仍然去老屋拉琴。
郭舜景苦闷时，常一人去“蓝莲花”下面的地道。从窟窿向外望出去，“蓝莲花”里仍然歌舞升平，却不似往昔热闹。