一天，天晴学园教职员室收到一封传真，竟然是自杀预告，上面写着要在两天后在校内自杀，引起教职员的恐慌。教务主任立刻指示老师们利用出路指导个别面谈的机会，看看是哪位同学发出危险信号，好及时制止。
老师们虽全力设法找出这名学生，却迟迟没有结果。就在此时又收到了第二封预告信，指出自己暗恋学校的N老师，但因N老师对自己很冷淡，所以决定自杀。老师们猜测这位N老师就是NAOMI，但仍无法锁定这位学生身分，只推测应该是男学生。
就在这时候，甲斐(凉饰)告诉直海(藤原纪香饰)，说她班上的佐伯明日香从高一开始，考试就一直交白卷，能否升上三年级都是问题。但因明日香的父母是知名音乐家，长年住在国外，只留她独自一人住在饭店里，所以她本人毫不在乎能否继续升学。甲斐并决定如果她再交白卷，就要劝她自动退学。
直海在偶然机会中发现明日香很喜欢以前的同班同学冈田，于是她要明日香补考她的家庭科，考题就是跟冈田告白。明日香拒绝，直海竟然当场示范给她看，并吻了冈田。女老师公然主动亲吻男学生的举动让校内一片哗然，也让明日香很生气…
