周志明和施肖萌经过久别重逢的喜悦和冲动之后，开始憧憬未来的生活。施肖萌希望周志明现在就开始复习功课，明年也考大学。周志明也想考大学，可是现在负责治安工作很忙。尤其是他总也忘不了徐邦呈的那个案件，总想弄清楚徐邦呈当年到南州市来的目的，他准备着手去调查这个从前中断的案件。施肖萌对周志明的想法很不以为然，说难道你就愿意一辈子当个警察吗。这句话有点刺伤了周志明的自尊心，周志明反问道，当一辈子警察有什么不好呢。经过几年完全不同的经历，两人之间已经明显地有了一些距离。施肖萌还想通过父亲的关系给周志明换个更好的部门工作，可是周志明却不愿意这样，拒绝了她的好意。
施万云和宋凡都对施季虹和冯汉章的密切来往很不满，施季虹却说她和冯汉章是正常的朋友关系，做得也是合法生意，让父母不要干涉她的个人生活。父母几次劝说，施季虹都和他们争吵起来，施万云和宋凡也很无奈。
施季虹为了出国留学继续给冯汉章联系各种生意，两人经常成双成对地出入各种高级场所。施季虹发现自己怀孕了，向冯汉章摊牌，问他怎么办。冯汉章一边劝说她把孩子做掉，一边保证尽快和香港的糟糠离婚，然后把施季虹办出国去和施季虹结婚。施季虹为了将来的美好生活，只得先去做了人工流产。不料女儿堕胎的事情被宋凡知道了，施万云大发雷霆，指责施季虹和有妇之夫不明不白简直是伤风败俗。施季虹却说就要和冯汉章结婚。施万云一气之下住进了医院。施肖萌对姐姐的所做所为很不满，反而很同情卢援朝，认为卢援朝是个好人。
在一家大宾馆的桑拿浴室里，冯汉章和一个陌生人秘密会见。冯汉章向陌生人汇报了和施季虹的关系，说施季虹家和941厂的总工程师江一明关系密切。陌生人指示冯汉章要搞到941厂几种仪器配件的进货情况和一个大型引进项目的相关资料。
段兴玉请周志明到家里吃饭，为周志明重新回到警察的队伍中来感到高兴。陈全有、严君和陆振羽也都来了。周志明对同事们为自己获得平反所做的努力表示了感谢。周志明说这几年在监狱中总是在琢磨着徐邦呈那个案件，很想把徐邦呈潜入的目的查清楚。段兴玉、陈全有对徐邦呈案件的情节进行回顾，都认为很可能还有一个不知道的人就潜伏在南州市。段兴玉进一步分析说，南州市有许多工厂是国家重点企业，五六十年代都出现过泄密的案件。如果有特务长期潜伏在南州市，那么很可能和这些厂有关系。但是徐邦呈案件早已撤销了，目前没有其他新的线索，侦察科不可能再重新立案侦察。
严君让周志明送她回家。在路上，严君说她也相信可能会有潜伏特务，她很想帮助周志明找到那个潜伏的特务。严君又说中秋节那天看到了施肖萌和周志明在一起，为他们的重逢感到高兴。周志明告诉严君，施肖萌不希望自己的男朋友是个警察。
老邻居郑大妈告诉周志明，有人给他们的女儿淑萍介绍了个对象，淑萍也觉得对方挺老实的，两人准备结婚了。可郑大妈听说对方有点前科，总是有些担心。周志明这才知道淑萍的对象就是杜卫东。周志明向郑大妈保证说，杜卫东是会改好的。
周志明和施肖萌一起又去找了卢援朝，卢援朝说可以想办法安排杜为东去厂里做临时工，还说厂里要给杜为东组织个帮教小组教育杜为东。周志明别搞什么帮教小组，让杜为东觉得低人一等。卢援朝说不会歧视杜为东的。从卢援朝处出来，施肖萌对周志明整天和小偷、流氓打交道很不满意，两人之间第一次发生了争执。周志明问施肖萌是不是从心里看不起警察。施肖萌气恼地转身而去，两人不欢而散。国庆节前夕，施肖萌给周志明打电话，叫周志明到她们学校去参加晚会，可是周志明却忙着为那些失足青年们联系工作，没有时间去参加晚会，这令施肖萌很失望，觉得两人之间的距离越来越远了。
这天，雷树峰到施万云家谈941厂引进项目的保卫工作，向施肖萌问起了周志明。施肖萌说周志明现在南城分局治安科工作，雷树峰问为什么没有回侦察处，施肖萌说不知道什么原因。
第二天，局里来了调令，调周志明回侦察处工作。周志明以为施肖萌自作主张通过雷局长给自己调工作，两人之间因误会又争吵起来。
就在周志明去向马三耀告别准备离开分局的时候，辖区内发生了盗窃案。被盗的正是941厂总工程师、市政协的副主席江一明家，周志明和马三耀一同赶赴现场。