勘助找到了由布姬，又把她带回了安全的地方。在诹访生活的由布姬突然告诉勘助说她怀孕了，还说这孩子算是为勘助才怀上的，勘助高兴得像自己快有孩子了一样。
与此同时，留在甲斐的晴信接待了今川家的军师雪斋，他请求晴信对武田和今川的同盟地骏河出兵，希望能联手武田，共同讨伐占领骏河东部的北条氏康。武田家的大臣们对此都提出了反对意见，重臣们都认为如果武田出兵骏河，那么信浓的守备就会变薄弱，对武田来说没有益处。
勘助自愿作为使者去了骏河，他希望能劝说目前还是仇敌的今川和北条和解。重臣对此只是付之一笑，认为这是根本不可能的。但是早就察觉到雪斋态度有问题的晴信采取了勘助的策略。
前去骏河做使者的勘助遇到了四年未见的今川义元，尽管他还跟以前一样很讨厌勘助，但是他最终还是接受了勘助的劝说。而和解也是雪斋期望的解决办法。剩下的任务就是劝说北条家了。北条氏康很快就和九年未见的勘助见了面，还答应他愿意和解。迫于关东上杉家的压迫，氏康表示即使舍弃骏河的领地，也愿意和今川签订和约。
和解成立后，晴信和义元在骏河见面了，在那里，第一次看到大海的晴信又产生了新的野心。另一方面，勘助把本应排去支援北条的援军派向了关东。