晉王邀請各國諸侯出席祭天大典，夫差亦被邀請，伍子胥指夫差首次出席不清楚禮節，應帶同伯嚭出席。但伯嚭表示范蠡更為適合，夫差認同。范蠡建議帶同勾踐同行，勾踐可任車伕，夫差答允。 在大典中，勾踐被邀請同坐，夫差答允。席間，眾諸侯對夫差單單打打，魯王更出言直指夫差沒有資格與他們同坐，夫差大怒，幸得范蠡一一解圍。齊王送上刻有齊國國都的寶鼎予夫差，意圖判夫差圖謀奪取齊國國都之罪，幸得范蠡代為收取，並將之轉送晉王才化險為夷。 回國途中，勾踐表示會對范蠡作賞獎，范蠡坦言相助夫差只是望勾踐有好日子過。夫差將太子友和晉國太子相比，范蠡坦言太子友無得比。 夫差和西施、太子友等打獵，期間西施不忍野兔被殺，太子友亦於心不忍，夫差指太子友擔小，命令殺死城內野兔，西施直斥沒有慈悲之心，夫差怒斥西施再出言將之殺掉。另一方面，伯嚭到了越國，協助文種將送吳的糧食焚燒，嫁禍王孫駱。