李侠派何兰芬作为联络员，分别传达三个不同的地点给此三人。日本人也同时得到群英会召开的地点，决定一举将他们击灭。
何兰芬逐个通知此三人临时换地点，并在暗处观察他们行踪。日本人跟着他们的线人来到空无一人的房间，方知自己上了共党的当。此计使得金达暴露。李侠用之前埋伏的炸弹将金达及小仓炸死。
李侠与何兰芬悄悄潜入金达住所，发现一本《源氏物语》和一个电话号码，李侠打过去，声音熟悉，却不知到底是谁，就在他们机警地离开后看到日本人追到电话亭。二人坐黄包车离开时接受赵子歧临检。有惊无险。
孙明仁通知李侠秘密留在上海执行任务，并对何兰芬隐瞒。何兰芬送假意要走的李侠上火车，万般不舍。
延安方面指示让李侠留在上海，潜入特工总部76号。