达兰告诉胡惟庸已经准备好在万寿节这天毒杀朱元璋，她要胡惟庸准备一个假的遗照，对外严守机密，密不发葬，等潭王进城，再拿出遗照，当着文武百官宣读，谁反对就是叛逆。达兰要胡惟庸先把皇后、太子们都抓起来，胡惟庸说事已至此，只有破釜沉舟。 万寿节这天，仁和宫张灯结彩，真妃达兰里外忙活，一切准备就绪，只等皇上架到。当朱元璋和众姘妃走进仁和宫，达兰立即迎接，并安排歌舞。与此同时，黑衣人再次潜入达兰的卧室，从地下青砖中看出破绽，并动手用佩剑敲砖，找到了玉玺。 这时下人禀报：不好，达兰娘娘卧室的青砖被人橇动了，达兰顿时脸色惨白，但她勉强镇定自己，向寝宫走去，朱元璋的目光一直追随着她。
达兰看见玉玺被盗，顿时恨得咬牙切齿：成败在此一举，因为朱元璋对她的逼迫，她要让皇上的寿诞变成祭日。 达兰又风光满面地回到宴席上，妃嫔们争相向皇上献祝寿酒，当轮到达兰的时候，达兰背过身去，无人注意的时刻将怀中早已准备好的砒霜放入酒中，朱元璋看见达兰侧身倒酒，于是心生疑惑。达兰面带灿烂笑容，向朱元璋祝酒，并轻启朱唇祝福吾皇万寿无疆。朱元璋接过酒杯，故意欣赏杯边铭文图案，以观达兰神色。看见达兰笑容逐渐僵硬，于是故意说道：来，朕与爱妃同饮。 达兰措手不及，于是后退半步说：臣妾岂敢分享皇上寿酒？ 朱元璋正色道：前年万寿节你不抢了朕的半杯酒喝吗？今年怎么了？ 达兰感到无望成功，于是想将酒给皇上灌下去。无能为力之时，又想将酒波在地上，说，皇上不稀罕，那我就撒了它。于是撒了一半，朱元璋龙颜大怒，说：朕命令你喝下这半杯酒！达兰自知不好，这时朱元璋向黑衣人示意，黑衣人拿出玉玺，朱元璋举印示众，斥责达兰私藏陈友琼玉玺，早有篡夺江山之心！达兰从衣带里拿出刺刀向朱元璋刺去，这时妃子郭宁莲飞起一脚将达兰踢翻在地，达兰奔向胡惟庸求救，胡惟庸突然从一个将士手里夺过一把腰刀，朱元璋呵斥刀下留人，他似乎什么也没有听见，连续几刀，将达兰杀死。并立即向朱元璋禀报，潭王朱梓也带兵里应外合，朱元璋看在眼里，明白几分。
在奉先殿，朱元璋对太子说，胡惟庸一定事先知道达兰要行刺，只是他狡猾得坐山观虎斗，一旦她成功，胡惟庸就与她合作，她失败马上就落井下石。胡惟庸不会真正与她联手，扶持朱梓做皇帝不如自己龙袍加身。 朱元璋知道是应该收拾胡惟庸的时候了，只是猫抓老鼠，抓在里爪中，抓了再放，什么时候吃它得凭自己的高兴。 胡惟庸和涂节密谋，趁着朱元璋没有下手得自己先下手，调动人马进京也需要一些时日，不得匆忙。 朱元璋来到皇后寝宫，觉得还是老夫老妻最可信任，皇后劝他风风光光地回乡一次，看一看自己出巨资重建的皇觉寺。 潭王朱梓知道母妃达兰因谋害皇上而死，成日惶惶不可终日。已上《谢罪表》申明母亲一事与己无关。朱元璋已派人把潭王府围得水泄不通。朱梓告诉妻子自己不是朱元璋亲生儿子的事实，两人不禁抱头痛苦，这时朱元璋圣旨已下：削去潭王封爵，贬为蔗人，朱梓一听，两眼一翻，昏死过去。
潭王宫下积聚着许多干柴，朱梓和王妃相携一步步走向大殿顶上，宫女太监围在潭王四周，一个太监点起火来，顿时烈火熊熊而起，大火里太监宫女哭成一团。
朱元璋决定先把中书省的人抓起来，涂节是胡惟庸左右，先审涂节，直到拿到胡惟庸的证据再下手。 朱元璋准备还乡一次，以试图改善自己的心情，在通往濠州的大路上，绵延十里，浩浩荡荡，都是皇家的仪仗，农夫争相拥后，争睹皇家风采。
朱元璋在文武百官的簇拥下走进皇觉寺，在众多和尚中，一个脸上有疤的和尚显得不够安分，眼睛四下张望，注意着皇帝的一举一动，他就是如悟。
朱元璋正接受皇觉寺长老赠送的法器，突然和尚方阵中跳出那个疤痕的和尚，手执利刃，向朱元璋刺去！说时迟，那时快，老将徐达腾空而起，飞起一脚，跌落了如悟手中的利刃。 朱元璋大病一场，人也明显消瘦了。郭宁莲激将他说：妾以为天蹋下来皇帝都会用手脱举呢！原来皇帝也不过是这样！朱元璋心理似乎受到了震动，难道我堂堂朱元璋会被这点挫折击倒？于是起床下地，显得精神抖擞。 胡惟庸的儿子胡正见一美女坐在车上，于是前去调戏。不巧少女一闪下车，他扑个空，被拐到了车辕子下面，被惊马带出几十丈远，流血而死。胡惟庸府上的人立即将父女二人抓了起来。