秦可风来到曾经为之倾洒了歌声和理想的“百乐门”舞厅门前，想起自己坎坷的人生经历，忍不住心潮起伏，潸然泪下。
侦缉队满大街抓捕穿和服的日本女子，秦可风和焦娇见机不好，偷了两套戏服巧妙骗过伍登科赶回驻地。
伍登科的行动却捅了马蜂窝，山田看到日本国民受到这种待遇，气得差点当街毙了伍登科。大岛赶到却严厉地责罚了山田。狡猾的大岛不仅思索起敢死队抢和服的动机。他预感到敢死队急于要将人和胶片送出去，下令加强了各个关卡的戒备。
秦可风带回了上峰的指令：他们将派人在西津渡文昌阁接应敢死队。马烽召集队员商讨行动方案。大家决定慎重行事。麻老五和唐人杰请缨先行侦察线路。他们赶到西津渡，发现敌人果然加强了盘查。麻老五和唐人杰施展高超的身手，神不知鬼不觉地穿过了一道道关卡，他们从抓来的舌头口里得知日本人和侦缉对在文昌阁设了指挥部，没道关卡24小时有人守卫。
大岛川夫召见了女儿美惠，美惠告诉父亲已经一步步接近了中国军队的地下指挥部，很快就可以收网。大岛川夫对美惠的工作进展极为满意，同时也表达了对她的未婚夫山田次郎多次贻误战机的失望之情。美惠不免向父亲求情。
形势严峻，既要按时完成上级交给的任务又保证战友们的安全，马烽召集队员开会研究行动方案，然而一时难以拿出最好的方案。
伍登科找到了失踪的手下的尸体，他意识到事情严重，立刻报告山田并分析出敢死队已经等不及了，只要一露头就可以将他们一举擒获了。