古代中原，人、龙、妖三分天下，但妖孽恶性难驯，不断在人间作恶，皇帝李敖束手无策。龙王出海，消灭妖魔，才得以平复天下。
龙王一家原本在海底过着幸福的生活，一天，刚刚出生不久的小女儿水玲珑因顽皮一时兴起，偷偷的把宝物- -“龙珠”拿了出来，与小白龙、龙太子等人玩起踢“龙珠”的游戏，得意忘形时竟然还把龙珠从一线天洞口踢出天外！这一幕正好被刚刚从外面回来龙王看见，尽管龙王对水玲珑百般宠爱，但看到此幕还是很生气，就在这时，皇帝李敖来访，龙王为免水玲珑再闯祸端，于是喷出一层胶膜，把水玲珑包在里面藏在一角。皇帝李敖此次会见龙王，别有用心，他想以祭天为由向龙王索取龙珠，龙王当然不会把定海龙珠拱手奉献给皇帝，岂料此举正中皇帝下怀，皇帝以龙王叛乱罪同龙王展开了一场人龙大战，一时间，天地变色、雷声隆隆、电光闪闪、人龙打得翻江倒海，风云变色、日月无光！龙王被暗算后落败而逃，包着水玲珑的龙膜圆球飞来，龙王眼见皇帝李敖正从后直追而来，危急间忙以龙尾将圆球用力一扫，将圆球踢出一线天外。