国统区。昌达照相馆内，秦风和店老板审问余震江，确定了余已经叛变，秦风意识到自己的身份已经暴露，向组织请示自己的下一步行动。
解放区。白雪在机要处遇见了特工处长陈天浩，在和陈的叙旧中，她陷入了对当年的回忆：十年前，秦风因为参加学生运动经常被抓，在家受尽大嫂的脸色。年少气盛的秦风离家出走，在白雪陪伴下来到海边的一个古炮台。在路上受凉发烧的秦风得到了白雪悉心的照料。白雪的父亲无力照顾家庭，把白雪卖给了工厂做工，婶婶告诉白雪可以带她去读书，但白雪为了照顾秦风暂时无暇顾及。秦风病好后，两人决定离开现在的生活，永远在一起。面对大海，两人许下一生一世永不分离的誓约。正当两人准备开始简陋而幸福的小日子，陈天浩却找到了秦风，要他去完成一个任务。秦风答应白雪七天之后回来，两人依依惜别。可是谁都没想到，这一分别就是十年。
陈天浩向李部长报告余震江叛变的消息，李部长命令暂时不要处决他，让秦风想尽一切办法把他押送回来，并动用各联络站，护送秦风。
鲁大成奉陈天浩的命令扮成黄包车夫，顺利抓住了代号“小白兔”的特务刘爱兰。经过艰难审讯，鲁大成查问出她的任务是送电台，通过一块怀表与江沿路小学的门房老赵头接头。在了解到刘爱兰和这里的敌方特务互不认识后，陈天浩和李部长决定来个掉包计，用我方人员冒充刘爱兰与敌人接头，并趁机打入敌人内部。
白雪留意到机要处的资料都放在保险柜中，想方设法要得到保险柜钥匙。但钥匙掌管在沈大姐手中，白雪试了几次，却总是在关键时刻功亏一篑。
秦风奉命押送余震江回解放区，在通过最后一道国民党关卡时，秦风凭着机智通过了哨兵的盘问。但就在穿越关卡之时，车轮被石头一轧，车子抖动露出了藏在稻草堆里的余震江。秦风被哨兵拦住，哨兵救下余震江。秦风被抓了起来，五花大绑地关进了关卡小屋。
一直在寻机盗取保险柜钥匙的白雪，终于找到一个机会。趁着一起去公共浴室洗澡，白雪借故留在换衣间，把钥匙印在自己带来的肥皂上。但当白雪刚回到办公室，把肥皂放回抽屉时，被陈天浩叫了出去。
陈天浩带着白雪来到一个老宅院。老宅院里的老太太按着一张照片给白雪梳妆打扮，白雪惊疑不定又不敢流露。换完装后陈天浩告诉白雪，她将从机要处调到保卫处，接受一项重要任务，就是以“小白兔”刘爱兰的身份进入敌人内部卧底，查出“银狐”和“Y”的底细。白雪惊呆了。在我军潜伏多年的白雪怎么也没想到，好不容易到了机要处，可以接近核心情报了，却又被当作共军的特工打入到同伙中。
