雷明感到事态严重，立刻向钟涛报告。钟涛主持召开了重点厂矿单位安全保卫工作会议，强调各单位要加强节日期间的安全保卫工作。杭州电厂在安全自查中发现透平车间的图纸被盗。
方伯散步时在小树林里发现了一具尸体，雷明派人调查，发现死者就是那个偷盗图纸的小偷，而且杀人的手法是特务所为。雷明判断敌特的目标就是电厂。不久打进敌人内部的“红帆”同志传出消息证实了这个判断。
黄龙洞，钱浩摇身一变，成为“老虎”派来的特使，将以罗拐子为首土匪改编成“反共救国挺进队”。罗拐子遵照“老虎”的安排，调集人马到杭州进行大规模破坏。
市直机关幼儿园发现特务投毒事件，杭州城风声鹤唳，钟涛决定严厉打击了敌特的嚣张气焰。雷明向他汇报准备突袭黄龙洞。