山口修是策划出许多当红节目的著名节目策划人。他策划的其中一个节目《胡编乱搞》，年轻策划人松本提议，可以用恐龙(即丑女)来提高收视率，但修认为这并不稳妥，并从星座占卜书上看到“改变你命运的天使即将降临”，于是修打算去找女朋友约会。
被提议用来作节目素材的恐龙女太田美幸，在一家拉面店打工，和美女标准相去太远，甚至只能称作恐龙的美幸，一心想当女演员，每天都在努力打工和进修演技。
美幸打扮成天使去参加甄选，电视台方面告诉美幸，她的外形只能做搞笑明星，但美幸拒绝了，因为她的目标是成为真正的女演员。
离开的路上，美幸不小心碰翻了工作人员乘装羽毛的箱子，在羽毛纷飞中天使打扮的美幸，让修眼前一亮，修发现美幸的确非常有趣，于是邀请她参加一个聚会，并要美幸打扮得很奇怪进场。
古怪且丑陋的美幸遭到所有人的嘲笑，她伤心地跑了出去，修不解于美幸的伤心，结果因美幸的一句“嘲笑他人的你最低级了”而感到震撼。
回到家的美幸哭泣之后，下定决心减肥化妆要变成美人。到拉面店找美幸的修生气地去掉了美幸脸上的浓妆，并告诉她：“你就这样就很好。你丑得很有趣。”