官军兵分两路，一路攻打梁山泊山寨，一路阻截宋江等返援。梁山人马被切分三处，一为山寨，二为水寨，三为回援的大队兵马。消息不通，三路人马首尾不能呼应。宋江认为当务之急是差人寻密道传递消息，让梁山人马三处动作合一，叫官军顾左失右。孙新、顾大嫂二人主动请缨，要求担任送信的任务。二人连夜启程，出去送信。
此时，得不到宋江命令的张横独闯官军大营，被关胜擒住。张顺联合阮氏三雄去救张横，也被关胜大败。梁山众军各自为战，关胜武艺高强，一时形势危急。危难之时，孙新、顾大嫂二人抵达水军营帐，两军终于有了联系。
关胜武功高强，力战林冲、秦明二人而不败。宋江见以二敌一胜之不武，遂撤下秦明，林冲一人抵挡不住，梁山兵马败下阵来。
关胜回营梳理战事，不解为何宋江战时撤将。得知宋江以忠义闻天下，并令梁山众英雄信服与他，关胜敬佩宋江是个忠义之人。
宋江见大刀关胜是义勇之将，忠义武圣之后，认为若是关胜能投奔梁山，必使梁山如虎添翼。关胜战梁山二将，连破战车十五辆，勇猛异常。本可乘势却不来追，是有礼之人。又用计诱水寨兵将，谋略非比寻常。陷张横、阮小七而不辱，忠义之士。宋江爱此良将天才，想招为梁山泊所用。
吴用使一计，先在营内造成内讧假象让敌营看见，又使呼延灼单枪匹马夜走官军营地，假装投奔，秘见关胜。呼延灼向关胜坦言，今日一战撤下秦明是宋江向关胜示好的举动，宋江早有归顺朝廷之意。呼延灼邀关胜第二日夜间，轻弓短箭，骑着快马，与他一起从小路直取贼寨，生擒林冲等贼寇。关胜见宋江亦有示好，又见宋江营内内讧，打算信呼延灼一次。
