濯义实际上是北洋政府在大理的秘密特派员，他对家中所有人都隐瞒了自己此次回大理的真实目的。他的妻子雅姿无意间发现了他的枪伤，担心他的工作有危险，开始注意他。
在濯义调停下，艾月和段沐海的关系有所缓和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思结婚，艾月向濯义寻求帮助，可濯义当然不同意妹妹嫁给自己要对付的人。艾月便要求伯恩去段家提亲，但伯恩在哥老会秘密聚会时，遭到了齐学丰的突袭，虽然与会人员全部安全撤离，伯恩却没能按约定去提亲。
雅姿偷听到了濯义和齐学丰的谈话，得知濯义要对付伯恩。革命军与清军大战时，雅姿见识过伯恩的利害，很担心丈夫的安全，却又无法和别人商量此事，心惊胆战便和自己年幼的儿子念叨起来，又被阿细在窗外听去。
伯恩要利用自己的醒目，掩护同伴携带哥老会名单撤离大理。行动前，他想最后见见艾月，解释自己的无奈。但艾月却没有得到消息，伯恩等来了段四夫人“阿慈”。阿细告诉伯恩，濯义才是他真正的对手，并替他安排了逃跑路线。最后，阿细面对生离死别，再也控制不住自己的真情，对伯恩坦白了自己的身份。