向日葵被选为幼儿园毕业典礼上的鼓手，柚子陪向日葵在家里不断练习。幼儿园的小朋友都传说向日葵没有父亲，好强的向日葵表示自己有爸爸而且会来看自己的毕业典礼。到了学生家长为孩子制作书包的时节，可是由于小时候被同学们取笑和恶作剧，柚子提起书包就很害怕。回到家后向日葵询问柚子为什么自己没有父亲，柚子不知如何回答向日葵的疑问。福原美代子向孙女解释说她的父亲已经去世了并表示说父亲一直在她身边看护着她。向日葵突然不想去幼儿园，柚子不知如何是好。泽田琴香一声不响离开福原家后就忙于打工，午休的时候到一家咖啡厅吃动物休息，被一个流氓骚扰，福原美代子问讯后赶来为他解围并要她回家去住。福原美代子、泽田琴香和柚子带向日葵到泽田草芥的故乡，看到父亲照片的向日葵仿佛见到了自己的父亲一样。向日葵终于在一家人及幼儿园老师们的呵护之下顺利毕业即将升入小学……
