1931年初春，嘎达梅林的起义军残部，被奉军三面包围，弹尽粮绝。嘎达梅林自知败局已定，将象征蒙古民族不屈精神的战旗－－哈拉苏勒定交给了小战士巴特尔，叮嘱他迎着狂风的方向而去，去追寻蒙古民族的希望。巴特尔含泪骑马奔去。嘎达梅林壮烈牺牲，全军覆没。 九·一八事变"爆发，土肥原贤二提出的《满蒙问题解决方案》，欲将满蒙从中国分割出去。 深秋，中共西北特委书记王若飞来到包头。与中共西蒙工委的书记云泽见面，云泽汇报回国两年建农会，抗租，恢复党组织等工作。王若飞指示，9.18事变后，斗争形势发生了变化，发动群众反抗日本帝国主义已成首要任务。同志们一起唱起了国际歌。 国民党特务、军警得到情报，称包头来了一个"大共产党"，他们四处活动，搜捕王若飞。王若飞去五原了解情况返回时被捕，押往归绥。 苏尼特右旗王府，德王按惯例听仁钦喇嘛讲解佛经。仁钦喇嘛却大讲日本人建立东亚王道乐土的宏伟远景。德王暗惊，派人密查。原来居住在温都尔仁庙的仁钦根本不是西藏来的喇嘛，而是一名是日本潜伏特务。德王决定将他处死，经他姑夫补英达赖劝阻，德王刀下留人。 云泽、李森、洪古尔等制定了方案，准备找蒙族武装“老一团”，动手营救王若飞。
