阳春利用小乞丐，收到勾结外邦的消息。但此事被严世蕃知道，决定要对阳春展开反击。严世蕃差遣阴阳双煞暗害阳春，但阳春武功精进，挡住黑白双煞攻势。
阿亮惊讶阳春的武功进步神速，玩笑的表示以后馨馨和玉树要杀他，他一定不会还手，只会闪避，就靠阳春保护他了。
梨儿无意间透露她们需在今年润八月的月圆之前赶回新月古城，否则将造成极大的遗憾。严嵩得知圣女与手环之间的连结关系。得知润八月的日期后，心中有数，催促世藩与蒙古拔都联络。
玉树回来，馨馨高兴有人可陪他复仇，并以为玉树是她唯一可信赖的人。阳春来探望，馨馨冷淡，似乎和玉树形成同一阵线。阳春失望至极，与馨馨之间的误会，始终无法解开。
严世蕃与拔都的手下碰面，并以一只叫做「长舌」的鹦鹉为联络者。严嵩与兵部尚书合谋。雁门关外兵马开始集结。阳春告知皇上叛变一事，情势紧张，两人决定要开始主动出击。回到乞丐窝，阳春发现寒樱等候多时，原来寒樱发现身世果然有假，决心与阳春密谋，找出身世的真相。但见面时被思念阳春而来访的馨馨看见，更增加馨馨的愤怒，阳春无法解释，只希望馨馨小心身边的玉树。
玉树公布自己为华山掌门，馨馨惊讶，却又轻易相信了玉树的说法。但却在无意中发现玉树练邪功，玉树巧言狡辩，只是为了两人的复仇计划，使得馨馨没有没有发现玉树的野心。
梨儿与严世蕃争执，梨儿讨厌严世蕃，要小木炭设法恶整严世蕃。梨儿异想天开，表将痒痒豆涂于翻书的页角，严世蕃看书翻阅时，便不知不觉将其毒沾在手指上并吃下去！
