舞会上，阿丹见到了宣传部长的四姨太李琼琼。阿丹忽然发现手中出现一张纸条，让他们小心宣传部长的阴谋。落款是“琼”。
一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降。阿丹和朋友们欢庆着胜利。李琼琼却走了，但她表示只要我还有一口气，就一定会去找你。
阿丹终于回到了上海，见到了父母，见到了女儿。
秦怡和香港签了约，与金焰一起主演一部片子。赵丹心中十分失落。他正准备拍《幸福狂想曲》，无意中找到的女主角黄宗英，又成为阿丹心中的女神。
阿丹请宗英到家里吃饭，并向她表白了自己的爱意。宗英没有回答，她现在还不是自由身。在金山的调解下，黄宗英终于在离婚协议书上签了字。一九四八年元旦，赵丹和黄宗英举行了简单的婚礼。
解放大军攻克沈阳，要向蒋介石发动全面大反攻了。
舞场上，阿丹遇见了多年不见的周璇，她刚刚从香港回来。
