娥皇由窅娘搀扶前来，赵匡胤对娥皇述说多年不变的情感，娥皇却为李煜、也为南唐，求赵匡胤勿动武江南，赵匡胤允诺，伤心目送娥皇离去。家敏执意见娥皇，跪求晴儿，李煜来到，晴儿才说娥皇出宫，李煜想起韩熙载曾告诉他，金陵街道遇见之人应是大宋皇帝，李煜满腹妒火，要裴厚德带剑跟随往瓦官寺去。赵匡胤心痛难忍、情深难舍，追喊娥皇，李煜迎面提剑冲上，怒指赵匡胤枉为上邦皇帝，赵匡胤反指李煜无情，裴厚德招来一队弓箭手，弓箭指向赵匡胤，娥皇闻讯赶来阻止，赵匡胤要她保重自己，也为李煜珍重。光义与曹彬奉赵匡胤命令，前往蜀国探孟昶是否暴政治国，适逢孟昶与其宠妃游街，光义见到花蕊夫人，直称有意思，他为再见花蕊冒充画师。
