朱德的一封信“借路”，使得红军轻易地突破了敌人三道封锁线。但随后湘江战役，红军损失惨重。
长征途中，朱德想到应该让毛泽东出山。但博、李坚决不同意毛的出山；朱德与周恩来商量，如何能让毛泽东获得话语权，于是策划了开政治局会议，毛泽东得以参加并提出“通道转兵。”
这为后来西进贵州，召开遵义会议奠定了基础。
遵义会议，朱德以其军内之权威——以军委主席、总司令的身份有力地支持了毛泽东重新走向领导岗位。
然而，毛泽东出山后第一次指挥的土城之战是一次失败的战役。关键时朱德亲上前线。在决定退兵时，朱德于夜里布置了几千盏巴巴灯于红军阵地，施以疑兵，使敌军不敢进攻。
红军撤退，成功地四渡赤水，朱毛联手，完成了这一伟大的军事杰作。