燕青山和赵沧海二人多年不见，燕青山说起将华夏班跟赵沧海带回来的神奇小子班和在一起，完成自己把班子还给赵家的心愿。自己去寻找柳三，找到杀害师傅的元凶大恶。不想赵沧海也想把班子交给燕青山带，也想自己去追查当年杀害父亲的凶手。再就是在租界地买套房子，跟大人孩子去做寓公。
萧紫霞、秦莺莺、高凤兰几人却说起萧紫霞同燕青山的婚事，赵沧海也加入进来，“逼着”燕青山萧紫霞早日办婚事。燕青山想到为师傅的案子发下的誓言，迟迟没有痛快的做出应允……
1933年3月5日，中日长城抗战打响。日军向长城各口大举进犯，中国军队进行了顽强抵抗……
何自雄传达国民政府通知，号召杂技界班团同仁上前线慰问前方将士。何自雄自知道，有以往的教训，赵沧海、燕青山对他心存戒备，强派哪一个到前线慰问都不会有结果。何自雄申明：政府只是号召，去不去全凭自愿。燕青山主张：爱国不见得非往前线，我们可以在天津举行义演，多捐钱。他总结以往几次劳军被何自雄算计的教训，决定不捧何自雄的场，赵沧海也对何自雄不放心，总觉得他操持的事有猫腻。他同几个班子附和燕青山，一时凉了何自雄的场…… 不过，何自雄心里有数，凭他多年对艺人的了解，尤其是像赵沧海燕青山那样的有血性的杂技艺人，他们一旦解除对他何自雄的怀疑，去前线慰问是不会落后的……
赵沧海把从国外挣回来的钱，拿出一大部分捐给了抗敌募捐组织。是否去前线慰问，打算等从吴桥老家看望二娘潘氏和老师叔许天禄回来再说。此时，河野昌夫被吴桥浓厚的杂技氛围吸引，还在吴桥。
赵沧海、萧紫霞、秦小手、秦莺莺、夏夏、燕青山、华夏班几把式回到吴桥赵家老宅看望潘氏，给赵天福上坟。燕青山想在师傅赵天福的坟前当着潘氏和许天禄的面完成心愿，把华夏班的瓢把子交给赵沧海，赵沧海借口没了心气又是一再推脱……
赵沧海在吴桥同河野昌夫见了面，设宴招待了他。河野昌夫一段话激活了赵沧海久已消沉的热情。赵沧海决定带着华夏班、神奇小子班去前线慰问！