昔日鲤鱼精晓莲贪恋人间情爱，触犯天条，被罚幽禁龙宫，苦尝三百年孤寂。龙王五太子龙剑对晓莲一往情深，向龙王求情，让晓莲重获自由。何敏为替冥河姥姥报仇，设下陷阱要让龙剑和晓莲作茧自缚。何敏为引来钟馗，故意残杀凡人，钟馗误以为是龙王包庇龙剑，大闹龙宫。
晓莲在龙剑诱导下找到张真的转世赵正峰，重蹈覆辙爱上凡人，坚持要与赵正峰一续前缘。龙剑提出协议，倘若赵正峰也对晓莲一心一意，龙剑就自动放弃，否则晓莲必须嫁给龙剑。
钟馗尝过人间情爱之苦，理解晓莲的心意，尤其发现晓莲为了救活赵正峰，不惜献出内丹，变成半人半妖，更加感动，晓莲被村民当成妖怪，要放火烧死她，钟馗不顾天条规定，怒而插手人间事，救下晓....
