吴大帅命自己的跟班喊来了凌烟，告诉他自己不想当汉奸，问凌烟自己该怎么办，凌烟告诉他一个两全其美的办法，即使签了也可以不当汉奸。让他提条件，拖下去，让吴大帅利用它们之间的矛盾，这时小狗子来了说来了很多日本兵，小狗子带着凌烟绕道逃出，但是还是被抓，川岛芳子举枪想杀了凌烟。这时土肥原将军制止了他，请她和吴大帅一起去喝茶。
这一切都被雁北看在眼里，川岛芳子让凌烟进去留下小狗子把他打晕了。
属下让萧先生换联络地点，他没同意，说最危险的地方就是最安全的地方。
凌烟说自己不是重庆方面的人，并提醒说有照相机对着自己，土肥原示意撤了相机，夸她聪明，凌烟夸赞他们中国话说得好，土肥原说自己在中国待得时间超过了20年，说要送她一份礼物，凌烟打开一看惊叫了一声，竟然是狗子的人头，凌烟很愤怒骂他们是畜生。土肥原吩咐下人把狗子埋在花园里，还可以做肥料。
清水的下属告诉他川岛芳子带着吴大帅和凌烟去了土肥原那里，清水大怒，说这个女人坏了他的大事。马上走出了房间。
川岛芳子询问凌烟深更半夜去吴大帅房间干什么，凌烟和吴大帅矢口否认，土肥原问吴大帅到底愿不愿意签这份协议，吴大帅说自己愿意签。正在这时清水来了要进来。让守卫通报。吴大帅说自己有条件，这时守卫说清水要见土肥原，土肥原不见。清水十分恼怒，让他们等着。
一个女特务装成护士要杀令狐陶，被属下枪杀，还是日本人，他奇怪自己住院日本人怎么会知道，啸天问他怀疑谁，他说狐狸尾巴总会藏不住的。
清水恼怒川岛芳子抢了自己的功劳，雁北走上前去问见到凌烟没，清水不搭理他走了。
吴大帅说自己要想好条件再签，想让土肥原送他去北平，一个星期内就可以签署，如果不签就自愿被杀，土肥原答应了但是川岛芳子反对，说应该把他的部下门生请到上海，凌烟说他们不自信让中国人嘲笑了，川岛芳子哑口无言，土肥原让吴大帅和凌烟走可以离开回房间了。
三号线传出消息说凌烟没事，萧先生很高兴。
土肥原弄来了令狐陶的暗杀名单，只要他们一动凌烟，他们就会杀了那些汉奸，土肥原说凌烟不像军统的人，倒像共产党。土肥原打算让林少群出面。
凌烟折纸鹤为死在这里的人折纸鹤祈福，她折了一百零二个，为自己将来牺牲做好了心理准备，清水进来让属下架走了雁北，询问凌烟昨晚和土肥原一干人等都谈了些什么，凌烟不答，清水的扔了她折的纸鹤，凌烟让她捡起来，清水拿起枪指着她，凌烟毫不畏惧，请他开枪，清水的手无力的垂了下来，帮她捡起了纸鹤，凌烟告诉他吴大帅已经回北平了，说他已经答应签署协议，他要回去北平和自己的部下商议，凌烟说他晚了一步，并提请他北平是清水的地盘，让他先下手为强。
雁北告诉川岛芳子清水要杀凌烟，川岛芳子急忙赶来了问清水在哪里，凌烟说清水去了北平，说川岛芳子输了，暗示她赶紧去追清水。
凌烟问雁北是不是她带来的川岛芳子，雁北说不是她，装傻听不懂凌烟的话，凌烟说其实她比谁都明白，雁北说凌烟用嘴和脑子杀人。
追去的川岛芳子和清水起了冲突，打伤了清水，东京方面得知了十分恼怒，把川岛芳子遣送回日本，土肥原也于1939年调离。臭名昭著的土肥原特务机关就此结束。