郑冲心里不痛快去酒馆喝酒，他要酒被店老板拒绝，封萍进去要了酒和他喝。罗家烈拿着日本驻华武官矶谷廉介的信交给冯天魁看，还要过几天来四川拜访他，冯天魁不打算回信。郑冲告诉封萍说是冯天魁的大炮炸了自己父母，她这才知道他借酒消愁的原因。
王如烟和春妮跟着封萍去了莲花湖，郑冲发现沈虹在监视她们。冯天魁听说康兆民到永州后在福满楼请他吃饭，康兆民向郑冲问起了冯天魁的反应。沈虹和封萍打算查出家里的日本特务，她们猜测是王如烟和春妮其中一人。康兆民看出郑冲不像在重庆那样坚决，听完冯天魁的邀请后康兆民坚持前往。
王如烟和春妮在冯天魁面前告几名士兵的状，冯天魁放了他们，他要的就是他们这份豪情，王如烟和春妮被绑起来送到福满楼。封萍清楚沈虹是刘湘派来的，她们也一起去了福满楼。冯天魁从沈虹和封萍那里看也她们走到一起，沈虹见沈虹拿出字条后清楚有日本人监视着。
康兆民到后福满楼后只见到封萍和沈虹，还拿出了背子面料，冯天魁拿出字条交给康兆民看，他想请她查清日本间谍，王中烟和春妮被带上去，郑冲接完贺国光的电话后赶往福满楼。冯天魁准备在王如烟和春妮之前杀一个人，康兆民知道自己上当了，冯天魁将罗家烈将王如烟和春妮都杀了，康兆民只好对于娶新姨太的事情松口并替她们求情。
郑冲到福满楼将贺国光的话告诉了康兆民，冯天魁知道两广兵变之事，康兆民借机离开。坂垣和矶谷会面商量川军、滇军和黔军之事，坂垣认变冯天魁的部队不堪一击，他身边安排的卧底是矶谷的手下。坂垣明白他的心意。