义经一行人终于平安到达奥州平泉，藤原秀衡（高桥英树饰）当晚就为他们举办了洗尘宴，义经醉倒在酒席上就这么睡着了。看到他这种样子的秀衡的儿子忍不住对父亲埋怨数落义经。但秀衡认定义经将来绝非池中之物，于是命令家臣佐藤继信（宫内敦士饰），以充当双方之间的信使为名监视义经等人。这让牟庆非常生气，向义经表示秀衡的做法太过分了。
此时义经去了奥州的消息也传到了京都，知悉此事的平清盛担心自己的实力不足以抗衡秀衡，于是告知其子重盛，现在进入了慎重对待义经问题的严峻时期。不过第二年，清盛的女儿德子终于入宫成为天皇的中宫（即皇后），平家的势力一时无两。
而此时的义经已经下定决心和平家对抗，并在秀衡面前展示了自己非凡的气势和决心，于是秀衡决定今后用自己的财力和势力支持义经。