庄主继续说到四年前，庄中之人也患上像现在一样的病症，婵娘却施展妖术，要害庄人性命，全庄人将婵娘活活烧死。庄主将事情都当作是鬼魅所为。三人收了重礼，准备出发前往黑云岭一探究竟。怀家庄中的少年女子怀容带领三人上黑云岭查探。怀容刚要给三人递水，李淳风却有意打翻了水壶，怀容去溪边接水，突然大叫一声，三人赶到，发现怀容被蛇咬伤。李施针救了怀容。三人在火堆前睡觉，郡主问李睡不着怎么办，二人便开始讨论感情。郡主问李为什么不理她，李以参商二星的故事来告诉郡主人和人之间要有距离，凡事太近，缘分早尽。郡主听了眼泪夺眶而出。
怀家庄内，怀沐刚要他夫人去倒茶，他夫人突然发狂大笑。庄主去看他夫人，嘴角露出一丝奸笑。祠堂内，怀青跪在那块婵娘所带的石头前，聆听山鬼的教诲，山鬼要他杀了怀沐，要怀容杀了李、尉迟和郡主三人。
白日里，尉迟三人醒来，说出了对怀容的怀疑，并且猜到了整个事情是有人下毒。三人讨论间，突然山崩地裂，黑云岭聚集了很多黑云。李猜到有人下毒毒害全村人，三人赶忙赶回怀家庄。李独自上山黑云岭查探。而尉迟和郡主扮成庄人，到处查验，郡主正在查探之时，突然有黑衣人在监视她。李上山查探，发现了黑云的真正秘密，原来黑云岭是一处火山。
三人在研究案情，突然有一个人影在窗外偷听，李开门查看，发现门上有个和祠堂一样的大手印。李觉得是揭开秘密的时候了，三人去往祠堂，看见了一地的死尸，郡主惊吓之中扑到李的怀里。三人刚开始寻找证据，突然发现祠堂的灵位供桌开始移动，然后从下面钻出来一个黑衣人。等到黑衣人走后，李打开机关，三人走进了灵位下的密道。随即发现了一冷一热两处泉水和很多漂亮花儿，郡主去摆弄那些花儿，李和尉迟却发现水里的石头和怀沐桌上的石头很相似。