赵希梅派孟喜子回小街镇执行任务，要让葛二蛋想办法弄些毒气弹的样品回来。葛二蛋做梦时梦到他爹葛财旺，孟喜子将他从睡梦中叫醒，他醒后带着孟喜子回葛家村调查情况，她要盯着他把任务完成，葛二蛋要将他爹的事情弄清楚，孟喜子看到良民薄上葛财旺的名字。葛二蛋回到葛家村，那里早已是残垣断壁，他打开家中地下瓦罐后发现了很多银元，葛二蛋难以置信，他不明白父亲为何要那样做。
孟喜子安慰葛二蛋，他要去炸日军武器库替葛财旺还账，葛二蛋想送孟喜子回塔湾村，他不想让她陷入危险的境地，可孟喜子要坚持跟着他。麦子去药铺给儿子买药时遇到买药的周先生，在他的通融下药铺的老板才卖药给周先生。葛二蛋在鸿宾楼摆酒等麦子，他让麦子帮忙找毒气弹出来，葛二蛋拿出一份说明书给他，麦子也看不懂上面的内容，他打算找周先生帮忙看一下。
葛二蛋和麦子在周先生家中巧遇苗子，苗子和他们失散后去了省城，她没想到两人都当了皇协军，麦子不想提起以前的事情，葛二蛋刚开始没认出苗子，苗子按周先生的意思向重庆发报，他从那份文件上认出几个英文单词，实际上那是化学分子式，俗称芥子气，苗子感觉此事十分蹊跷。麦子带着苗子和周先生去了军营，他让他们有空儿去家里坐客。
张耀祖认出了周先生，他向麦子询问起来，周先生回去时知道被张耀祖认出，张耀祖向麦子说起他在国军时有一个作训组的组长和周先生长的很像。麦子爬墙去了苗子家中，他发现柜子后面的秘室，当他要进去时被周先生拿枪举住，苗子随后从门外走出来，麦子承认葛二蛋是八路军的人，他讲出葛二蛋的承诺，周先生的分析让麦子改变了主意。
周先生拿出任命文件交给麦子，还同意事成之后将他任命为上校旅长，麦子接受了军统的任命，他不会让葛二蛋知道此事，老周看出麦子有野心，他见过很多类似的人。军统也不想让毒气弹落在八路军手上，张耀祖向麦子汇报了日军派货场工人搬货之事，苗子去李秀玲家里看望她和孩子，老周和麦子在商谈具体行动计划。