陈忠华从毛妮子那里知道龙雨和贺兰都去了军区，龙雨让毛妮子发急电给军区。陈忠华感觉便衣队里缺少干部，高德良迟迟未到让他有些担心，高德良是因为有任务才不能及时赶到。侦察员吕国栋因急事找关涛，他将庄岩受重伤的事情说出，临死前他想见关涛一面，龙雨让他赶快过去。关涛见到了受重伤的庄岩，庄岩不敢叫贺兰过来，他让他替自己好好照顾贺兰一辈子。
范部长找冯保长说出要在三浦站要建立情报站，冯保长将黄老板推荐给他。龙雨建议先将庄岩的事情透露一些消息给贺兰，贺兰仍给庄岩写信，龙雨担心贺兰无法承受那件事情。贺兰和司机配合准备暗杀吴愧仁，黄老板将杀藤野情报说出，伍科长看后认为那是绝密的电报。
那情报是从范世璜那里换来的，黄老板猜出藤野是去参加婚礼，武科长将情报带回，陈忠华带便衣队前往。贺兰化妆去了赵龄贵府中，她称是从徐州回上海路过这里。吴愧仁见到了贺兰扮成了灵芝，舞会上两人还一起跳舞。陈忠华骑马带着便衣队去了火车站。
贺兰陪着吴愧仁唱了夜上海，他还吹起了小号，吴愧仁当兵时就是司号兵，跳舞时他提出要进一步说话，贺兰提出要慢慢来，吴愧仁是宁在花在死，做鬼也风流，他答应和她一起回睢宁饭店，上车时吴愧仁的老婆赶到，吴愧仁只好又拐回去了应付十三姨，这让赵龄贵有些歉意，赵龄贵让贺兰先不要回上海。
贺兰将自己回上海的行程说出来，赵龄贵听完准备把情况告诉吴愧仁。便衣队到火车站伺机行动。
