格列夫斯基来到魏家喝酒时哭了起来，吴寒阳发现他背上的伤口，她猜想肯定有阴谋。贺黑云扮成魏鹏程的样子和老列一同见到接头的日本人，魏鹏举已率人将他们包围，老列以被人识破为由和日本人对话，日本人还假称是旋风海，贺黑云用计留下老列，还当着那些日本人的面假装打死他。格列夫斯基等日本人离开后起身，贺黑云让他到山里躲几天后再回家。
松崎看到木村拿来的李汉源(杜英)照片，日本人修建的机场是商务名义，松崎担心杜英拿到犯罪证据。魏鹏飞听说恩和被旋风海杀了之后十分生气，天狼城弹药缺少，魏鹏飞准备带人偷袭西夏老城的日军军火库，强攻明显不行，他清楚古堡下面有暗道。杜英拍到日军军火库被炸的照片，松崎认为是杜英所为。杜英的照片放大后被贴出通缉，魏鹏举也看出是同一人，他只是表面上做出样子。
魏鹏举带着吴寒阳向贺黑云打听杜英下落，杜英早就在等他，两人见面后举枪相向。潜岛从照片上认出李汉源就是杜英，他将情况告诉大沼，还猜出杜英就藏在黑云货栈。杜英准备将日本人阴谋的证据送往苏联，为了情报安全他只能选择鹰羌古道。潜岛准备借机突袭天狼城，他没有打草惊蛇。
潜岛带领特遣队跟踪贺黑云等人，贺老五听吴寒阳说起他们的去向后骑马追踪过去，他被日本人发现后捆绑起来。贺白云梦到贺黑云处于危险之中，梦中还叫着她的名字，她醒来后向魏鹏飞说准备去黑河一趟。跟踪贺黑云的日本人捉到一个游方僧人，潜岛命人将他带到跟前却发现是野三郎。野驴子看到狼群后被吓得从马上摔下来，他们暂时停止前进，狼群被开枪吓跑。
贺老五趁机骑马逃脱，他朝天上天枪为贺黑云报信，贺黑云听到枪声后骑马加快前进步伐，但潜岛将贺老五开枪打死。潜岛命人对杜英等人发起突然袭击，双方交火，野驴子中枪而死。魏鹏举也中枪落马，贺黑云看到贺老五已死后十分伤心。魏鹏飞听到枪声后骑马赶过去，平天军的突然出现救下魏鹏举和贺黑云。魏鹏举此时才知道魏鹏就是七十九刀，野三郎战斗中救了魏鹏程，他放过岩田后被潜岛打死，潜岛一直盯着野三郎，野三郎向魏鹏程说他是自己的父亲。
潜岛开枪打了野三郎一枪，贺白云出现在潜岛后面用枪指住他，潜岛这才知道她是贺黑云的姐姐，魏鹏程扶着野三郎离开，潜岛又一次失败了，他倒在地上后向贺白云开了一枪，贺白云临死前开枪打死旭日班(潜岛)。1937年，中国的抗日战争全面爆发，漠北的间谍机关被国共联手铲除，日本侵略者的分裂阴谋最终未能得逞。1938年春，魏鹏飞光荣地成为抗日义勇军一员，贺黑云和魏鹏飞正式举办婚礼，魏鹏飞要跟随杜英去抗日前线，他们必须为国家而战。(全剧终)