月黑风高，闷雷闪电似乎预告着一个极不寻常的夜晚。广州岭南大学礼堂里，宋芳华反串“哈姆雷特”，唯妙唯肖，吸引住观众的目光。与此同时，一间三温暖浴室里，死对头水旱二码头的两位当家黄轩主、赵社主不约而同在此享受泡澡之乐，一个神秘人物暗地里买通了茶房，把黄赵二人的衣服悄悄掉了包。
水气袅袅的浴室里瞬时枪声大作，子弹横飞，哭喊声一片。乱枪中，聚源社三当家于义龙中计失手杀了自己的帮主。小裁缝文阿陆，亲眼目睹了悚目惊心的这一幕。从不留活口的于义龙，发现阿陆成了唯一的目击者，要杀人灭口，抬枪对准了阿陆的脑袋，面对枪口阿陆死到临头，挂心的只是尚未来得及下葬的父母，一片孝心感动了义龙，枪下饶了阿陆一命。
警察闻讯而来，把阿陆当作了杀人凶手追击，阿陆仓皇逃命，巧遇从学校驾马车返家的芳华搭救，芳华扮演哈姆雷特尚未卸妆，被阿陆误认为俊美少年。
整个命案原来是旱码头聚源社二当家陈社主一手策划的阴谋，既藉此除去了社主，自己得以坐上正位，又陷义龙于不义，再假意不加追究，借以笼络控制义龙。得知义龙留了活口，陈社主将计就计，嘱咐忠仆陈忠设计把杀人的黑锅扣到阿陆头上。
阿陆浑然不知大祸临头，对心莲讲述夜间奇遇，心中对芳华感激不已。心莲建议阿陆前往芳华所在学校当面致谢，校园中，阿陆与歧视华人的洋人马修一言不和，差点打起来。芳华及时解围，并答应代阿陆向“宋先生”道谢，因为此时的芳华恢复了女妆，阿陆见面却不相识。阿陆独特的个性，和狼一般的机敏引起芳华极大的好奇和兴趣。
广州赫赫有名的“聚源社”“义水轩”两帮主双双死于乱枪之中，小小阿陆则被诬陷为夺人性命的江洋大盗，成了失去帮主的两派江湖好汉追杀的对象！
冤家路窄，“聚源社”“义水轩”两帮送葬的队伍迎面相遇，聚源社原社主独生女儿赵翠儿寻仇心切，只见子弹横飞，顿时乱成一团！义龙英勇，诱走追兵，然而自己身受枪伤，性命危在旦夕，义龙由于失血过多，昏死在路边，心莲买菜归来，发现义龙。义龙虽然心存芥蒂，但是终因伤重，奈何不了心莲……
心莲自然害怕义龙，但对义龙心生怜悯，便给义龙包扎伤口，并且蒙骗过了巡捕，至此心莲救了义龙一命，义龙好生感激，心里已经记下了这个善良温柔的女子。
心莲惊魂未定地跑回家中，对阿陆好生埋怨，阿陆赶快赔礼道歉，这才平息了心莲心中的惊恐。阿陆誓言，定要师傅许配心莲给自己，心莲满心欢喜。