小玉跪在老狐狸精坟墓前，痛苦不堪，她觉得只有跟沉香在一起，才觉得自己是在活着。她决定放弃报仇。
小玉找到丁香，表示不能把沉香还给她。自己已经放弃找孙悟空报仇了。丁香大惊。
沉香带父亲去华山见母亲，在华山囚牢中，刘彦昌久久地望着三圣母。二人热泪盈眶，多想握住对方的手，多想抚摸对方的面庞。可重重障碍阻隔，他们只能相互望着……望着……
沉香向三圣母询问当年之事，三圣母坦然以告：当年是她用宝莲灯帮孙悟空打败了小玉的父母，破了他们的劈天神掌。沉香惊愕万分，小玉悲痛至极。
沉香找到小玉，决心两个人共同放弃报仇，隐居山林。
哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的决定，非常气愤。他们斥责沉香，以前总觉得二郎神自私自利，无情无义，现在看来，你沉香比他有过之而无不及。八太子与沉香割袍断义，他和哪吒一起向沉香挥起刀剑。小玉拼死相救，哪吒和八太子轻蔑地离去，沉香心中愧恨交加。